발리디아의 구루 펀더멘털 보고서는 에스티 로더 컴퍼니스에 대한 내용을 다룬다. 발리디아는 총 22개의 구루 전략을 따르며, EL은 파르타 모한람의 성장 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 성장 모델은 장기적인 성장 가능성이 있는 저 장부가 대 시장가 비율 주식을 찾아낸다고 한다.
에스티 로더 컴퍼니스 (EL)는 개인 및 가정용품 산업의 대형 성장주로 분류된다. 6월 7일 나스닥 닷컴의 보도에 따르면, 이 주식은 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 근거하여 55%의 평가를 받았다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가질 가능성을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략 기준에 따른 성적 요약
다음 표는 이 전략에서 주식이 각 기준에 얼마나 부합하는지를 요약한 것이다. 이 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 가지는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 전략의 기준 내에서 강점과 약점을 간략히 보여준다.
장부가 대 시장가 비율: 통과
자산 수익률: 실패
운영 현금 흐름 대 자산: 실패
운영 현금 흐름 대 자산 vs. 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동: 통과
매출 변동: 통과
광고 대 자산: 통과
자본 지출 대 자산: 실패
연구 개발 대 자산: 실패
파르타 모한람과 그의 영향력 있는 전략
파르타 모한람은 투자 세계에서의 가장 성공적인 전략 중 일부가 학계에서 왔다는 것을 보여주는 좋은 사례다. 모한람은 기존의 성장 투자에 관한 연구를 뒤집고, 유의미한 시장 초과 수익을 낼 수 있는 성장 모델을 개발했다. 그는 저 장부가 대 시장가 주식 중 상승세를 유지할 주식을 가려내는 기준에 관한 연구 논문을 발표했다. 그는 현재 토론토 대학교에서 밸류 투자에 관한 존 H. 왓슨 의장을 맡고 있으며, 이전에는 컬럼비아 경영대학원에서 부교수로 있었다.
Validea는 투자의 전설적인 인물들이 제시한 공표된 전략을 따르는 투자 조사 서비스다. 이 서비스는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등 오랜 기간동안 시장을 초과한 성과를 낸 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
