Validea가 제공하는 DUKE ENERGY CORP(이하 DUK)의 귀재 펀더멘털 리포트다. DUK는 22개의 전략 중 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 Pim van Vliet의 공개된 전략을 바탕으로 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 순수익률을 가진 주식을 탐색한다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, DUKE ENERGY CORP는 전력 설비 산업의 대형 성장주이다. 이 전략에 따른 평가는 기업의 기본적 펀더멘털과 주가 평가를 근거로 87%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 일정한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 표에 나열된 기준들은 동일한 가중치를 가지지 않으며 독립적이지 않을 수 있다. 그러나 이 표는 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.시장 자본: 패스, 표준 편차: 패스, 12개월 마이너스 1 모멘텀: 중립, 순수익률: 중립, 최종 랭크: 실패
DUKE ENERGY CORP 상세 분석
Pim van Vliet에 대하여: 일반적으로 투자를 할 때 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 한 가지 큰 예외가 있다. 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식보다 낮은 위험으로 더 높은 수익을 가진다는 것이 증명되었다. Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부서장이다. 그의 보수적 팩터 투자가 이 전략의 창출로 이어졌고 “저위험으로 높은 수익:주식 시장의 눈에 띄는 패러독스”라는 책을 출간했다. Van Vliet는 로테르담 에라스무스 대학교에서 재무 및 경영 경제학 박사학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 구루들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등의 구루들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
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