아래는 CVS 헬스코퍼레이션(CVS)에 대한 발리데아의 구루 기초 보고서다. 발리데아가 따르는 22개의 구루 전략 중, CVS는 핌 반 블리트의 발표된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 변동성이 낮고 금융적 모멘텀이 강하며 높은 배당 수익률을 가진 주식을 찾는다.
CVS 헬스코퍼레이션(CVS)은 리테일(의약품) 업종의 대형 성장주다. 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 2025년 6월 13일 기준 이 전략을 사용한 평가는 이 기업의 기초적 기본 사항 및 주식의 평가를 바탕으로 81%를 기록했다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 전략이 해당 주식에 대한 관심을 가질 가능성이 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트에서 주식이 충족하는지를 요약한다. 이 표에 있는 모든 기준이 같은 비중을 가지지 않거나 독립적이지는 않지만, 이 전략 기준의 강점과 약점을 보여준다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12개월-1개월 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
CVS 헬스코퍼레이션의 상세 분석
CVS 구루 분석을 통해 상세히 검토할 수 있다.
핀 반 블리트 소개: 투자는 일반적으로 높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 변동성이 낮은 주식이 더 위험한 주식보다 더 성과가 좋다는 예외가 있다. 핌 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 투자책임자로 이 전략의 창시자이며, 그의 연구는 ‘Low Risk, High Returns: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책 출간으로 이어졌다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 취득했다.
추가 자료: 다양한 주식의 성과와 특징을 알 수 있는 자료를 통해 더 많은 정보를 얻을 수 있다.
발리데아 소개: 발리데아는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르며 장기적으로 시장을 능가하는 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다. 예를 들면 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이지 포함된다. 더 많은 정보를 원하면 발리데아 사이트를 방문하면 된다.
