Validea의 귀루의 기초 보고서는 CONOCOPHILLIPS (COP)에 대한 내용을 담고 있다. Validea가 따라가는 22개의 귀루 전략 중에서 COP는 Tobias Carlisle의 전략을 기반으로 한 Acquirer’s Multiple Investor 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 깊은 가치 모델은 잠재적인 인수 대상으로 여겨질 수 있는 저가주를 찾는다.
CONOCOPHILLIPS (COP)은 석유 및 가스 운영 산업에 속하는 대형 가치 주식이다. 이 전략을 사용하여 평가한 결과, 회사의 기본 요소와 주식 평가를 바탕으로 78%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 모델에 따라 주식이 전략의 평가 기준을 얼마나 충족하는지 요약한 표가 있다. 아래 표의 기준은 모두 동일하게 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 주식이 강점과 약점을 간략히 보여준다.
SECTOR:PASS QUALITY:PASS ACQUIRER’S MULTIPLE:FAIL
CONOCOPHILLIPS에 대한 상세 분석
COP의 귀루 분석은 가치 투자의 전문가로 널리 알려진 Tobias Carlisle의 전략을 기반으로 한다. 그는 ‘The Acquirer’s Multiple: How the Billionaire Contrarians of Deep Value Beat the Market’의 저자이며 Acquirer’s Funds의 설립자이다. 호주 출신인 그는 활동가 해지 펀드의 분석가로 일했으며, 인수합병 전문 변호사였다.
추가 연구 링크
상위 에너지 주식
S&P 500 상위 주식
모앤 모(버핏) 주식
저렴한 가치 주식
소형 가치 주식
팩터 기반 주식 포트폴리오
Validea에 대해: Validea는 투자 레전드의 공시된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 귀루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
