아래는 CIGNA 그룹(CI)에 대한 발레디아의 구루 기초 보고서이다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 CI는 핌 반 블리트의 멀티-팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지며 강한 모멘텀과 높은 순 배당수익률을 보유한 주식을 찾는다.
CIGNA 그룹은 헬스케어 시설 업계에 속한 대형 성장주이다. 기본적인 펀더멘탈과 주식의 평가를 기반으로 한 이 전략의 평가는 93%이다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, CI 주식이 각 전략의 테스트를 충족하는지를 요약한 표가 제공된다. 이 표의 기준들이 독립적이지는 않으며 모든 기준이 동일한 가중치를 받지는 않지만, 이 전략의 기준에서 증권의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
세부 분석에 따르면, 시장 가치, 표준 편차, 지난 12개월과 마이너스 1월 모멘텀, 순 배당수익률 등 여러 측면에서 최종 평가 ‘통과’를 받았다.
투자에서는 대부분 더 높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요소 투자 세계에서는 저변동성 주식이 고변동성 주식보다 더 나은 성과를 보이며, 위험도 적다는 큰 예외가 있다. 핀 반 블리트는 로벡코 자산 관리의 보수적 주식 책임자로, 이런 보수적 요소 투자에 대한 연구를 바탕으로 이 전략을 개발했으며 ‘저위험으로 고수익 얻기: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책도 출판하였다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
발레디아에 대한 정보: 발레디아는 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발레디아는 오랫동안 시장을 초과하는 성과를 보여준 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그 등의 구루들이 만들어 놓은 전략을 기반으로 주식 분석 및 포트폴리오 모델을 제공한다.
