2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래는 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF)에 대한 Validea의 구루 펀더멘털 보고서다. 우리가 따르는 22가지 구루 전략 중에서, COF는 Pim van Vliet의 공인된 전략에 기반한 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가지며 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF)는 소비자 금융 서비스 업계에서 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기초적인 재무 상태와 주식의 가치평가에 100% 기반한다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 일정한 관심을 가지고 있음을 보통 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트에서 주식이 각각의 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 전략 기준의 컨텍스트에서 이 종목의 강점과 약점을 간단히 개괄한다.
시장 자본: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 통과
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP의 상세 분석
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP는 낮은 변동성을 보이면서도 높은 수익을 내는 주식으로, 이는 보통의 고 변동성 주식보다 적은 위험을 감수하면서 높은 성과를 거둘 수 있는 특징을 가지고 있다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적인 주식 부문의 책임자이며, 이러한 보수적 팩터 투자에 대한 연구를 통해 이 전략이 창안되고 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책이 출간되었다. Van Vliet는 네덜란드 로테르담의 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 전설의 공인된 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공한다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig와 같이 장기적으로 시장을 초과한 구루를 바탕으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
