Validea의 전문 투자 분석 보고서는 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (BMY)에 대한 것이다. 여기가 분석하는 22가지 투자 전략 중 Multi-Factor Investor 모델에 따르면 BMY는 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 Pim van Vliet의 공개된 전략에 기반을 두고 있으며, 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 11일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 BMY는 바이오테크 및 의약품 산업에서 대형 성장주에 해당한다. 이 전략에 따르면 이 기업의 기초적 재무 상태와 주식의 평가를 기반으로 한 점수는 93%에 이른다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 흥미를 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다.
이 전략의 테스트 각각에 대한 주식의 적합성을 요약한 표가 있으며, 각 기준은 동등한 가중치를 가지지 않거나 독립적이지는 않다. 하지만 전략의 기준에 대한 이 보안의 강점과 약점을 간단히 개요한다.
시장가치: 적합
표준편차: 적합
열둘 빼기 하나 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 적합
BMY의 상세한 분석은 Guru Analysis와 Fundamental Analysis에서 다룬다. 더 상세한 정보는 Pim van Vliet에 대한 자료에서 확인할 수 있다.
Pim van Vliet에 따르면, 투자에서 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 리스크를 감수해야 한다고 한다. 그러나 예외적으로, 저변동성 주식은 고변동성 주식보다 높은 수익을 거두면서도 더 적은 리스크를 감수한다는 것이 입증되었다. Pim van Vliet은 Robeco Asset Management에서 Conservative Equities의 책임자로, 이 전략은 그의 연구에서 시작되어 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출판으로 이어졌다. 그는 Erasmus University Rotterdam에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
More Information on Pim van Vliet는 주식 투자 전략의 다양한 측면을 다루며 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다. Validea는 유명한 투자 전설의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 장기간 시장을 능가해온 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같은 투자 전문가들의 전략을 기반으로 다양한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
