요약: 2026년 초 시장을 지배하는 화두 중 하나는 ‘AI를 위한 대규모 인프라 투자(CAPEX)’다. 마이크로소프트·아마존·구글·메타 등 하이퍼스케일러의 투자 확대는 반도체·데이터센터·광통신·전력 인프라·에너지…
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AI 데이터센터 대전환이 미국 주식·경제에 남길 5년의 그림자와 기회: 인프라 투자·공급망·에너지·금융의 총체적 분석
AI 데이터센터 대전환이 미국 주식·경제에 남길 5년의 그림자와 기회 요약: 2026년 초 현재 빅테크와 하이퍼스케일 클라우드 사업자들이 발표한 대규모 설비투자(CAPEX)와…
Read MoreAI 인프라 슈퍼사이클: 데이터센터·광섬유·GPU 투자 확대가 미국 주식시장과 글로벌 경제에 미칠 5년 이상의 구조적 영향
요약 2025~2026년을 기점으로 대형 기술기업들이 인공지능(AI) 관련 데이터센터와 통신 인프라에 전례 없는 규모의 자본지출을 집행하고 있다. 메타가 코닝에 최대 60억…
Read MoreAI 수요가 바꾼 반도체 지도 — 엔비디아의 TSMC 최대 고객화가 장기 경제·시장·공급망에 미치는 영향
AI 수요가 바꾼 반도체 지도 — 엔비디아의 TSMC 최대 고객화가 장기 경제·시장·공급망에 미치는 영향 2026년 초, 반도체 산업의 중심축이 명확히…
Read MoreAI 인프라의 대전환: 반도체·데이터센터 생태계 재편이 미국 주식시장과 경제에 미칠 장기적 영향
요약 최근 제시된 다수의 기업·시장 뉴스는 하나의 공통 주제로 귀결된다. 그것은 ‘AI(인공지능) 인프라의 급격한 확장’이 반도체 공급망, 데이터센터 투자, 메모리…
Read MoreAI 컴퓨트의 시대: 엔비디아·MS·클라우드·TSMC 생태계가 미국 주식시장과 경제에 미칠 장기적 충격
요약 본 칼럼은 최근의 뉴스 흐름을 종합해 미국 증시와 실물경제의 장기 전망에 가장 큰 영향을 미칠 단일 주제로서 ‘AI 컴퓨트…
Read MoreAI 컴퓨트 전환의 시대: 엔비디아·코어위브 투자, TSMC 의존도, 메모리·전력 제약이 만드는 미국 증시·산업의 향후 3년 판도
AI 컴퓨트 전환의 시대: 엔비디아·코어위브 투자, TSMC 의존도, 메모리·전력 제약이 만드는 미국 증시·산업의 향후 3년 판도 최근의 일련의 뉴스 흐름은…
Read MoreAI 인프라 폭증이 반도체 공급망과 산업 지형을 장기 재편한다 — 엔비디아·TSMC·코어위브 투자와 메모리 부족의 세계적 파급
AI 인프라 폭증이 반도체 공급망과 산업 지형을 장기 재편한다 최근 일주일 간의 기업·시장 뉴스는 하나의 일관된 흐름을 드러낸다. 엔비디아(NVIDIA)가 코어위브(CoreWeave)에…
Read More연준(연방준비제도) 독립성의 균열이 불러올 장기적 충격: 신뢰 붕괴가 금리·물가·자본흐름을 어떻게 재설계할 것인가
연준 독립성의 균열이 불러올 장기적 충격: 신뢰 붕괴가 금리·물가·자본흐름을 어떻게 재설계할 것인가 2026년 1월 하순의 금융시장은 단순한 데이터와 기업 실적의…
Read More미국의 희토류 온쇼어링(USA Rare Earth 투자)의 장기적 함의 — 공급망 재편·국가안보·투자지형의 구조적 전환
요지: 2026년 1월 미 연방정부의 오클라호마 기반 희토류 회사 USA Rare Earth에 대한 16억 달러(지분 10%) 투자는 단순한 산업지원 차원을…
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