미·대만 반도체 합의가 바꿔놓을 2030년의 미국 증시와 경제 지형: ‘실리콘 실드’의 쇠퇴, 온쇼어링의 현실, 그리고 투자 전략 최근 공개된 미·대만…
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연준 의장 인선 불확실성과 장기 금리 반등이 가져올 ‘중장기 금융·산업의 재편’: 1년 이상 지속될 시나리오와 투자·정책 파급력
요약 2026년 1월 중순을 기점으로 미국의 장기 국채금리가 다시 상승하며 10년물 수익률이 약 4.23% 수준까지 올랐다. 표면적 원인은 연준 의장…
Read MoreAI 확장과 전력의 전환점: 데이터센터 전력 수요가 소형 원자로(SMR)·현장 전력 인프라·전력 규제 정책을 영구히 재편할 장기 시나리오
AI 확장과 전력의 전환점: 데이터센터 전력 수요가 소형 원자로(SMR)·현장 전력 인프라·전력 규제 정책을 영구히 재편할 장기 시나리오 요약 — 인공지능(AI)의…
Read MoreAI 확산이 전력을 삼킨다: 데이터센터·전력 인프라 경쟁이 미국 증시와 에너지 시장의 장기 지형을 바꾼다
요약 인공지능(AI) 대형 모델의 상용화는 반도체·소프트웨어를 넘어서 전력·냉각·데이터센터 인프라 전반을 근본적으로 재편하고 있다. 엔비디아의 데이터센터 매출 급증, xAI와 같은 신생…
Read MoreAI 대전환이 전력과 데이터센터 인프라를 재편하다: 에너지·반도체·규제·투자의 장기적 충격과 한국계·미국주식 포트폴리오의 대응
서론: AI 붐과 보이지 않는 병목 2026년 초, 투자자와 정책결정자들이 직면한 가장 중대한 구조적 전환은 단순한 소프트웨어 혁신이 아니다. 생성형…
Read MoreAI 대전환과 전력·데이터센터 인프라: 미국 주식시장과 경제에 미치는 장기적 충격과 투자법칙
서론: 새로운 물리적 병목의 도래와 경제적 의미 지난 몇 달간의 뉴스 흐름에서 분명히 드러난 것은 인공지능(AI) 확산이 단순한 소프트웨어·반도체 혁명이…
Read MoreAI 붐의 실물경제 전환: TSMC의 초대형 CAPEX·오픈AI 계약·전력·데이터센터 규제가 미·글로벌 주식시장에 던지는 장기적 충격
AI 붐의 실물경제 전환: TSMC의 초대형 CAPEX·오픈AI 계약·전력·데이터센터 규제가 미·글로벌 주식시장에 던지는 장기적 충격 최근 공개된 일련의 보도는 단순한 기술…
Read MoreAI 인프라 전쟁: 칩 계약·데이터센터 확장·에너지 규제가 미국 경제와 금융시장에 남길 장기적 영향
요약: AI 인프라의 대약진이 초래할 구조적 변화 2026년 초, 오픈AI를 필두로 한 대규모 AI 사업자들의 칩·전력·데이터센터 투자 약정이 연쇄적으로 공개되면서…
Read MoreAI 인프라의 초격차 경쟁과 에너지·반도체·데이터센터 생태계의 구조적 재편 — 오픈AI의 대규모 칩 계약이 불러올 5년 이상의 시장·정책·투자 영향
서론 — 사건과 맥락 2025~2026년 들어 오픈AI가 엔비디아·AMD·브로드컴·세레브라스 등과 체결하거나 약정한 대규모 칩·인프라 계약은 단순한 공급계약의 범주를 넘어섰다. 보도에 따르면…
Read MoreAI 인프라의 전력 대전환: 오픈AI의 칩 계약에서 데이터센터·에너지·규제까지, 향후 5년의 구조적 충격과 투자 전략
요지 2026년 1월 중순의 연이은 보도는 하나의 분명한 구조적 변화를 확인시켰다. 인공지능(AI) 대형 모델을 운용하기 위한 연산 수요가 단순히 반도체·소프트웨어…
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