AI 인프라 대전환: 데이터센터·광섬유·GPU 투자 확대가 향후 1년 이상 미국 주식·경제에 미칠 장기적 파급효과 최근 메타(Meta)가 코닝(Corning)과 체결한 최대 60억…
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AI 데이터센터 대전이 남길 10년의 파급효과: 메타·코닝 계약과 하이퍼스케일 CAPEX 확장에 대한 장기적 해석
개요 2026년 초에 드러난 일련의 계약과 자금공급 움직임은 단순한 기업 간 딜을 넘어 미국 시장과 글로벌 경제의 구조적 변화를 예고한다.…
Read MoreAI 수요가 반도체 지형을 영구히 바꾼다: 엔비디아·TSMC·HBM·메모리 부족이 미국 증시와 공급망에 남길 중장기적 그림
요약 2026년 초의 시장 뉴스들은 하나의 공통된 실체를 확인시켜준다. 인공지능(AI) 모델 학습·추론을 위한 고성능 컴퓨팅 수요가 반도체 산업의 수요 지형을…
Read MoreAI 인프라와 반도체 공급망의 대전환: 엔비디아·TSMC 우위, 메모리 부족, 미·중·정책 리스크가 만드는 5년의 구조적 충격
요약 2026년 초 공개된 일련의 뉴스들은 단순한 기술·기업 이벤트를 넘어 서서히 가시화되는 구조적 변화를 드러낸다. 엔비디아(NVIDIA)가 TSMC의 최대 고객으로 부상할…
Read MoreAI 인프라 전쟁이 남길 궤적: 엔비디아·마이크로소프트·TSMC의 투자 경쟁이 향후 5년간 미국 증시·경제·정책에 미칠 구조적 영향
AI 인프라 전쟁이 남길 궤적: 엔비디아·마이크로소프트·TSMC의 투자 경쟁과 그 장기적 파급 2026년 1월 말, 미국 증시와 글로벌 자본시장에 가장 장기적…
Read MoreAI 인프라의 ‘컴퓨트 퍼스트’ 시대: 엔비디아의 코어위브 투자·TSMC 고객 지위 전환이 미국 주식시장과 공급망에 남길 장기적 영향
AI 인프라의 ‘컴퓨트 퍼스트’ 시대: 엔비디아의 전략적 투자와 반도체 공급망 재편이 남길 장기적 충격 최근 일련의 움직임—엔비디아(NVIDIA)의 코어위브(CoreWeave)에 대한 20억…
Read More엔비디아의 대규모 투자·AI 데이터센터 확장과 반도체 생태계의 장기 재편 — 공급망·가격·정책 리스크가 미국 주식시장에 미칠 구조적 영향
요약: 엔비디아(NVIDIA)의 전략적 투자(코어위브(CoreWeave) 지분 인수 및 지원), TSMC로의 수요 집중, 메모리 반도체의 공급 병목과 가격 상승, 그리고 AI 데이터센터…
Read More미국 경제·금융의 향방을 가를 ‘AI 집중(메가캡 편중) 구조’: 시장·실물경제·정책의 1년 이상 장기 영향 분석
미국 경제·금융의 향방을 가를 ‘AI 집중(메가캡 편중) 구조’: 시장·실물경제·정책의 1년 이상 장기 영향 분석 요약: 2026년 초 시장은 한편으로는 엔비디아(NVIDIA)·마이크로소프트·애플…
Read MoreAI 인프라 ‘캐펙스 충격’의 장기적 파급: 하이퍼스케일러의 대규모 투자와 반도체·메모리·데이터센터·전력망의 구조적 재편
AI 인프라 ‘캐펙스 충격’의 장기적 파급: 하이퍼스케일러의 대규모 투자와 반도체·메모리·데이터센터·전력망의 구조적 재편 요약: 최근 공개된 애널리스트 리포트와 기업 공시, 그리고…
Read More미국의 ‘희토류 자립’ 베팅: USA Rare Earth에 16억 달러 투자한 의미와 미국 산업·금융시장에 미칠 중장기 파급효과
미국의 ‘희토류 자립’ 베팅: USA Rare Earth에 16억 달러 투자한 의미와 중장기 파급 2026년 1월 말, 파이낸셜타임스 보도를 통해 전해진…
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