① 프롤로그 : 월가가 긴장하기 시작했다 『AI 인프라 설비투자(CAPEX) 전쟁』—2025년 10월, 뉴욕 증권가가 앞다퉈 붙인 제목이다. 클라우드 3대장(마이크로소프트·알파벳·아마존)과 메타·애플·엔비디아·테슬라까지, 이른바…
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빅테크 AI 인프라 설비투자 전쟁: 2025~2035년 미국 경제·증시의 장기 지각변동
요약 • 2025년 이후 OpenAI·마이크로소프트·알파벳·메타·아마존·엔비디아 등 ‘하이퍼스케일러’가 주도하는 AI 인프라 설비투자(CAPEX)는 향후 10년간 연평균 18~22% 성장 전망이다.• CAPEX 급증은 반도체·전력·데이터센터·통신…
Read More美·中 ‘통상 휴전’ 프레임워크가 미국 주식·경제에 던지는 5대 장기 파급효과
1. 서론 ― 다시 돌아온 ‘대국 간 무역 휴전’의 역사적 의미 2025년 10월 말, 쿠알라룸푸르에서 마무리된 미국·중국 간 실무 협의는…
Read More미·중 ‘희토류-100% 관세’ 휴전 프레임워크, 글로벌 공급망 대이동의 서막인가
■ 프롤로그: 다시 찾아온 ‘관세 시계 제로(Zero-Hour)’ 2025년 11월 1일, 미국의 대(對)중국 100% 관세 폭탄 발효 시한이 초읽기에 들어갔다. 같은…
Read More‘AI 호황’의 빛과 그림자: 관세‧인플레이션‧소상공인 삼중고가 미국 경제에 남길 10년의 상흔
■ 머리말 – ‘엘리트 불마켓’ 뒤편에 드리운 구조적 균열 2025년 10월 막바지, 뉴욕증시는 AI 반도체·클라우드 빅테크의 실적 호조를 동력 삼아…
Read More미·중 ‘관세·희토류’ 대치의 장기 파장: 미국 증시와 산업지형을 뒤흔들 구조적 변수
이 글은 2025년 10월 말까지 공개‧확인된 40여 건의 공식 통계·국제기구 보고서·현장 인터뷰를 종합한 결과이며, 별도 표기가 없는 한 달러(USD) 기준이다.…
Read More‘희토류·100% 관세 전면전’이 남길 5년 후폭풍 — 美 첨단산업·증시·통화정책의 구조적 재편을 읽다
미·중 ‘예비 합의’ 넘어 실제 협상 타결까지 길은 멀다 1. 서론 ― 왜 ‘희토류 대(對) 100% 관세’가 이번 사이클의 게임…
Read More미·중 관세 휴전과 희토류 카드: 글로벌 공급망 재편의 10년 시나리오
■ 들어가며 — 2025년 ‘예비 합의’ 그 이후 2025년 10월 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 마무리된 미·중 고위급 실무협의는 100 % 대중(對中)…
Read More‘AI 인프라 대폭발’의 역설: 전력망·자본시장·인플레이션에 드리우는 10년의 그림자
요약 미국 기업·정부·투자자가 2024~2030년 AI 인프라에 투입할 금액은 최소 6조 달러. 이는 같은 기간 미 국방비 누적치(추정 5.4조 달러)를 넘어선다.…
Read More美 AI 자본·에너지 ‘메가사이클’—생산성 황금시대인가, 고비용 함정인가
美 AI 자본·에너지 ‘메가사이클’—생산성 황금시대인가, 고비용 함정인가 ■ 서론: 기술 주도 호황의 이면 엔비디아·마이크로소프트·알파벳 같은 ‘매그니피센트 7’이 2025년 S&P 500…
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