Validea의 ARM 홀딩스 PLC – ADR에 대한 심층 기초 보고서를 소개한다. Validea는 다양한 투자 전략을 분석하여 높은 성과를 내고 있는 회사로, Partha Mohanram의 P/B 성장 투자 모델을 기반으로 ARM이 가장 높은 평점을 받은 것으로 나타났다. 이 모델은 저주가-대장주 비율을 가진 주식 중 유지 가능한 성장을 보여 주는 특성을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 ARM 홀딩스 PLC – ADR은 반도체 산업의 대형 성장주로서 평가되고 있다. 해당 전략 사용 시, ARM의 평점은 기업의 기본적인 가치 및 주식의 평가를 바탕으로 55%이다. 일반적으로 80% 이상의 평점은 특정 주식에 대한 관심을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 ARM 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 이 표는 전략의 기준에서 해당 주식의 강점과 약점을 간단히 개요로 제공한다.
| 기준 | 결과 |
|---|---|
| 저주가 대 장부가 비율 | 통과 |
| 자산 수익률 | 실패 |
| 자산 대비 운영 현금 흐름 | 통과 |
| 자산 대비 운영 현금 흐름 vs. 자산 수익률 | 통과 |
| 자산 수익률 변동성 | 실패 |
| 매출 변동성 | 실패 |
| 광고비 대비 자산 | 실패 |
| 자본 지출 대비 자산 | 실패 |
| 연구 개발 대비 자산 | 통과 |
Partha Mohanram은 전통적인 투자 분야보다는 학계에서 시작된 독창적인 연구를 바탕으로 투자 세계에 변화를 가져온 예로 자주 언급된다. 그는 주로 저주가-대장주 비율이 낮은 성장주를 분석하여 안정적으로 성장할 것으로 예상되는 주식을 식별하는 모델을 개발하였다. 그는 현재 토론토 대학교에서 존 H. 왓슨 가치 투자 의장을 맡고 있으며, 이전에는 컬럼비아 비즈니스 스쿨의 부교수였다.
Validea는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그 등의 투자 전설들을 따라, 장기적 시장 성과를 뛰어넘은 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다.
