밸리디아(Validea)의 ARES 관리주식회사(ARES MANAGEMENT CORP)에 대한 전문가 기초 분석 보고서다. ARES는 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중 쌍둥이 모멘텀 투자자(Twin Momentum Investor) 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 Dashan Huang의 전략을 바탕으로 한 것이다. 모멘텀 모델은 기본적인 모멘텀과 가격 모멘텀의 결합을 추구한다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, ARES MANAGEMENT CORP는 투자 서비스 산업에 속한 대형 성장주다. 이 전략에 따른 평가는 회사의 기본적인 펀더멘털 및 주가 평가에 기반을 둔다. 일반적으로 점수가 80% 이상이면 이 전략이 해당 주식에 어느 정도 흥미를 가지고 있다고 볼 수 있으며, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과하는지를 요약한다. 아래 표의 기준은 동일한 가중치를 받지 않으며 독립적이지 않지만, 전략의 기준에 맞추어 보안점과 약점을 개관적으로 보여준다.
기본적인 모멘텀:
통과 (PASS)
12 마이너스 1 모멘텀:
통과 (PASS)
최종 평가:
통과 (PASS)
ARES 관리주식회사의 상세 분석
ARES 전문가 분석 [링크]
ARES 기초 분석 [링크]
Dashan Huang 교수에 대한 추가 정보 [링크]
Dashan Huang은 싱가포르 경영대학의 비즈니스 스쿨에서 금융학을 가르치는 부교수다. 그의 논문 ‘쌍둥이 모멘텀’은 전통적인 가격 모멘텀과 더불어 개선된 펀더멘털을 결합하여 시장에서의 초과 성과를 생성하는 방법에 대해 다루었다. 논문에서는 7개의 기본 변수를 식별하여 기초모멘텀 측정으로 통합하였다. 해당 측정에서 상위 20%에 위치한 주식은 시장을 초과하여 성과를 보였다. 이를 가격 모멘텀과 결합했을 때 성능을 두 배로 향상시킬 수 있었다.
추가 연구 링크
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- 팩터 기반 주식 포트폴리오 [링크]
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밸리디아에 대하여: 밸리디아는 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 초과한 레전드 투자자들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다. 밸리디아는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크를 포함한 투자자들의 전략을 바탕으로 한다. Virthusly
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 나스닥 주식회사와 일치하지 않을 수 있다.
