S&P 500 지수(코드: $SPX)는 0.36% 상승 마감했고, 나스닥 100 지수(코드: $IUXX)는 0.78% 올라 사상 최고치를 새로 썼다. 반면 다우존스 산업평균지수(코드: $DOWI)는 0.14% 하락했다. 선물 시장에서도 12월물 E-mini S&P 선물은 0.37%, 12월물 E-mini 나스닥 선물은 0.75% 상승했다.
2025년 10월 7일, 나스닥닷컴 보도에 따르면 AI(인공지능) 투자 열풍이 반도체 종목의 랠리를 주도하며 나스닥을 견인했다. 특히 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)가 23% 넘게 폭등하며 관련 종목들의 강세를 이끌었다.
AMD는 오픈AI와 다년간 6GW(기가와트) 규모 GPU 인프라 공급 계약을 체결하고, 오픈AI에 1억6,000만 주의 워런트(지분 취득 권리)를 부여했다. 시장은 이 거래를 수십억 달러 규모로 추정하며, AI 인프라 투자 확대→반도체 수요 증가→기업 실적 개선이라는 선순환 기대를 키우고 있다.
전문가 해설
‘E-mini 선물’이란 S&P 500·나스닥 100 등 주요 지수를 소형 계약 단위로 거래하는 파생상품이다. 개인·기관 투자자 모두가 지수 방향성에 쉽게 베팅할 수 있어 시장 심리 지표로도 활용된다.
금리 상승은 주가 상승폭을 다소 제한했다. 이날 미 10년물 국채수익률은 4bp 상승한 4.16%를 기록했다. 한편, 버라이즌 커뮤니케이션즈는 최고경영자 교체 소식에 5% 이상 급락하며 다우 지수에 부정적 영향을 줬다.
미 연방정부 셧다운이 2주 차에 접어들며 고용보고서·소비자물가 등 핵심 경제지표 발표가 지연됐다. 블룸버그 이코노믹스는 셧다운이 장기화될 경우 최대 64만 명의 연방 공무원이 일시 해고(furlough)돼 실업률이 4.7%까지 치솟을 수 있다고 분석했다.
국채 입찰 부담도 채권 가격에 하락 압력을 가했다. 이번 주 재무부는 총 1,190억 달러 규모의 T-노트·T-본드를 발행하며, 3년물 580억 달러 규모 입찰이 7일(현지시간) 예정돼 있다.
해외 시장에서는 유로 스톡스 50이 0.35% 하락한 반면, 일본 Nikkei 225는 4.75% 급등해 사상 최고치를 경신했다. 중국 상하이종합지수는 춘절 연휴로 휴장했다.
유럽 국채금리도 동반 상승했다. 독일 10년물 분트 수익률은 2.719%로 2.1bp 올랐고, 영국 10년물 길트 수익률은 1주 최고치인 4.751%까지 뛰었다.
라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 “유로존 인플레이션이 2% 목표에 근접했다”면서 “2026년 경기 회복”을 전망했다. 시장은 10월 30일 ECB 회의에서 금리인하 가능성을 사실상 1%로만 반영하고 있다.
크립토·금 가격도 ‘디베이스먼트 트레이드(화폐가치 하락 회피 투자)’ 수혜를 받았다. 프랑스·일본의 정치 불확실성과 추가 연준 완화 기대가 겹치면서 비트코인은 2% 이상 급등해 12만6,000달러를 돌파했고, 금 가격 역시 최고치를 새로 썼다.
시장 참여자들은 이번 주 미·중 관세 동향, 미 의회의 셧다운 해법, 16~17일자 FOMC 의사록(9일 공개)에 주목하고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 10일 지역은행 콘퍼런스에서 개회 연설을 할 예정이다. 11일에는 미시간대 10월 소비자심리지수가 발표되며, 시장 예상치는 전월 대비 1.1포인트 하락한 54.0이다.
기업 실적에 대한 기대도 증시를 지지한다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 S&P500 상장사 중 22%가 시장 기대치를 웃도는 3분기 실적 가이던스를 제시했다. 다만 3분기 순이익 증가율은 7.2%로 2년 내 최저, 매출 성장률은 5.9%로 2분기의 6.4%보다 둔화될 전망이다.
연방기금선물 시장은 10월 28~29일 FOMC에서 25bp(0.25%p) 금리 인하 가능성을 95% 반영하고 있다.
종목별 움직임을 보면 AMD 외에도 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)(+5%), 팔란티어(PLTR)·KLA·ARM·어플라이드머티리얼즈(AMAT)(각 3%대 상승) 등 AI 인프라·장비주가 동반 강세를 시현했다.
비트코인 가격 급등에 따라 코인베이스(COIN), 갤럭시디지털(GLXY), 마라홀딩스(MARA), 마이크로스트래티지(MSTR), 라이엇플랫폼스(RIOT) 등 가상자산 노출 종목들도 1% 이상 올랐다.
미국 정부가 지분 취득을 논의 중이라는 로이터 보도에 크리티컬메탈스(CRML)은 46% 폭등했다. 피프스 서드 뱅코프가 인수에 나선다는 소식에 코메리카(CMA)는 13% 뛰었다. Firefly Aerospace(FLY)은 SciTec 인수 계약 체결로 6% 상승했다.
반면, 앱러빈(APP)은 SEC(증권거래위원회)의 데이터 수집 관행 조사 소식에 14% 급락하며 S&P500·나스닥 100 하락률 1위를 기록했다. 아베크롬비&피치(ANF)는 JP모건의 투자의견 하향으로 7% 빠졌고, 버라이즌(VZ)은 CEO 교체 발표로 5% 넘게 하락해 다우 지수 부진에 일조했다.
그 외 AT&T(T)는 스코시아뱅크의 투자의견 하향으로 4% 하락, 인터내셔널페이퍼(IP)·달러트리(DLTR)는 목표주가 하향 조정 영향으로 2%가량 밀렸다. NVIDIA(NVDA)는 경쟁사 AMD의 오픈AI 계약 발표에 1% 이상 조정받았다.
시장은 10월 7일 발표되는 맥코믹(MKC), 펭귄솔루션(PENG), 투후라바이오사이언스(HURA) 등 실적에도 촉각을 곤두세우고 있다.
※ 셧다운(Shutdown) 설명: 연방정부 예산안이 의회에서 통과되지 않아 정부 기능이 부분적으로 정지되는 상태를 말한다. 이 기간 동안 ‘필수 업무’를 제외한 공무원은 강제 무급휴가에 들어가며, 각종 행정·통계 데이터 발표가 지연되는 부작용이 발생한다.
※ GPU(Graphic Processing Unit) 설명: 그래픽·영상 처리용으로 개발됐으나, 수천 개의 코어를 활용한 병렬연산 구조 덕분에 대용량 AI 학습·추론 작업에 필수적인 반도체다. 최근 AI 붐으로 인해 서버·데이터센터 투자가 급증하면서 GPU 공급 부족 현상이 심화되고 있다.
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