2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 마틴 츠바이크의 전략에 기반한 Validea의 아날로그 디바이시스(Analog Devices Inc, ADI)에 대한 분석 보고서가 발표되었다. ADI는 반도체 산업에서 대형 성장주로 분류된다.
Validea가 조사한 22가지 투자 전략 중 ADI는 마틴 츠바이크의 성장 투자자 모델을 기준으로 62%의 평가를 받았다. 이 전략은 지속적으로 가속되는 수익과 매출 성장, 합리적인 평가, 낮은 부채를 가진 성장주를 찾는다. 80% 이상의 평가는 주식에 대한 관심을, 90% 이상의 평가는 강력한 관심을 나타낸다.
이 전략의 테스트에 대한 요약표는 주식이 전략의 조건을 얼마나 충족하는지 보여준다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에서 해당 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
ADI 전략 테스트 결과
PER 비율: 실패
매출 성장과 EPS 성장 간 상관관계: 통과
판매 성장률: 통과
현재 분기 수익: 통과
1년 전 분기별 수익: 통과
현재 분기 긍정적 수익 성장률: 통과
지난 몇 분기 동안의 수익 성장률: 실패
현재 분기의 EPS 성장이 이전 3분기보다 커야 함: 통과
현재 분기의 EPS 성장이 역사적 성장률보다 커야 함: 통과
수익 지속성: 실패
장기 EPS 성장: 실패
총 부채/자본 비율: 통과
내부자 거래: 통과
마틴 츠바이크는 주식 추천 뉴스레터를 통해 평균 연간 15.9%의 수익률을 기록했으며, Hulbert Financial Digest에 의해 위험 조정 수익률에서 최고로 평가받았다. 그의 투자경력 동안 뮤추얼 펀드와 헤지펀드를 운영하면서 많은 재산을 모았으며, 뉴욕의 비싼 아파트를 소유하고 있다.
