맥도날드(MCD) 펀더멘탈 리포트
MCDONALD’S CORP (MCD)에 대한 Validea의 펀더멘탈 리포트가 발표되었다. 우리가 분석한 22개의 투자 전략 중 맥도날드는 Pim van Vliet의 발행 전략에 기초한 멀티팩터 투자 모델을 통해 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성 주식이면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당수익률을 갖춘 주식을 추구한다.
맥도날드는 레스토랑 산업에서 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기본 펀더멘탈과 주식의 평가지표를 바탕으로 93%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 테스트 기준에서 주식이 충족하는지를 요약하고 있다. 이 표에 나타난 기준은 각각 동일한 가중치를 갖지 않으며 독립적이지 않지만, 전략의 기준에서 주식이 강점과 약점을 지니고 있는지를 간략히 보여준다.
주목
시장 가치: 합격
표준 편차: 합격
12-1 모멘텀: 중립
순 배당수익률: 중립
최종 순위: 합격
맥도날드의 상세 분석
Pim van Vliet은 Robeco Asset Management에서 보수적 주식 부서를 이끌고 있으며, 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출과 그의 책 “Low Risk에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설”의 출판으로 이어졌다. van Vliet은 네덜란드 로테르담의 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 취득했다.
