IBM의 구루 펀더멘털 보고서

이하 내용은 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP(IBM)의 발리디아 구루 펀더멘털 보고서다. 발리디아가 따르는 22개 구루 전략 중, IBM은 테시안황 모델 전략을 이용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 모멘텀 모델은 기본적 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.

2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면,INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP(IBM)는 컴퓨터 서비스 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 IBM의 평가는 기업의 기본적 펀더멘털 및 주식 평가에 기초하여 94%를 기록하였다. 80% 이상의 평점은 전략이 해당 주식에 어느 정도 관심을 가짐을 나타내며, 90% 이상의 평점은 강한 관심을 시사한다.

전략의 테스트 요약: 다음 표는 주식이 각 전략의 기준을 충족하는지를 요약한다. 이 표의 기준들은 동등한 가중치나 독립성을 갖고 있지 않지만, 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.

기본적 모멘텀: 충족 TWELVE MINUS ONE 모멘텀: 충족 최종 순위: 충족

IBM에 대한 상세 분석

대산 황은 싱가포르 경영대학의 이콩치안 비즈니스 스쿨 재무학 부교수다. 그의 논문 ‘트윈 모멘텀’은 전통적 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘털을 결합하여 시장 초과 수익을 생성하는 방안을 논한다. 그는 7가지 기본 변수를 하나의 기본적 모멘텀 지표로 통합하여 상위 20%에 속한 주식이 시장을 초과 성과한다는 것을 보여주었다. 가격 모멘텀과 그 지표를 결합했을 때, 그는 성과를 두 배로 증가시켰다.