시티그룹 주식(C)의 발리디아의 구루 기본 보고서에 따르면 시티그룹은 멀티팩터 투자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 저변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 찾는 투자 모델이다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 시티그룹(C)은 대형가치주로 분류되며 투자 서비스 산업에 속한다. 이 전략을 사용하는 분석에서 시티그룹의 평점은 93%로, 이는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 흥미를 나타내며 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다.
시티그룹 주식이 해당 전략의 각 테스트를 만족하는지를 요약한 표가 있다. 모든 기준이 동일 가중치로 평가되지는 않지만, 해당 전략의 기준에서 강점과 약점을 간략하게 파악할 수 있다. 시장 자본: 패스, 표준 편차: 패스, 12개월 마이너스 1개월 모멘텀: 중립, 순 지급 수익률: 중립, 최종 랭크: 패스이다.
Pim van Vliet는 보보 자산 관리사에서 보수적인 주식 부문의 책임자이다. 보수적 펀더멘털 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창안을 이끌었으며, ‘저위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책을 출판하는 결과를 낳았다.
발리디아는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등장기 시장을 초과한 성과를 낸 투자 ‘귀재’들의 출판 전략을 따르는 투자 연구 서비스다.
