홈디포 주식에 대한 발리디어의 구루 펀더멘털 보고서
발리디어의 홈디포(HOME DEPOT INC, HD) 주식에 대한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 홈디포는 핌 반 블리트 모델을 기반으로 한 멀티팩터 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받고 있다. 이 모델은 저변동성 주식을 찾으며, 강한 모멘텀과 높은 순배당수익률을 가진 주식을 목표로 한다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 홈디포는 대형 성장주로, 소매(홈개선) 산업에 속해 있다. 이 전략을 이용해 평가했을 때, 홈디포의 점수는 87%로 매우 높은 편이다. 80% 이상의 점수는 전략 관점에서 주식에 관심이 있다는 것을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한다. 모든 기준이 동일하게 가중되지는 않으며 독립적이지 않지만, 주식의 강점과 약점을 개략적으로 보여준다.
- 시장 가치: 합격
- 표준 편차: 합격
- 12개월 마이너스 1개월 모멘텀: 중립
- 순배당수익률: 중립
- 최종 순위: 합격
핌 반 블리트와 그의 투자 전략
투자는 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 높은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자 세계에는 중요한 예외가 있다. 저변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 더 많은 수익을 내면서도 위험이 적다는 것이 증명되었다. 핌 반 블리트는 로벡코 자산관리의 보수 주식 부문 책임자이다. 그는 보수적 요인 투자에 대한 연구로 이 전략을 개발하고 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출간하였다.
추가 연구 링크
발리디어는 투자 전설들의 출판된 전략을 팔로우하는 투자 연구 서비스로, 장기간 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그를 포함한 구루를 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
