Validea의 Boeing Co(BA)에 대한 Guru 펀더멘털 보고서를 소개한다. Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중 Multi-Factor Investor 모델을 사용한 BA의 평점이 가장 높다. 이 모델은 핌 반 블리트의 투자 전략을 바탕으로 저변동성과 탄탄한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는다.
BAOEING CO(BA)는 항공우주 및 방위 산업의 대형 성장주다. 2025년 6월 1일, 나스닥이 보도한 바에 따르면, 이 전략을 사용한 평점은 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 50% 기준으로 삼는다. 보통 80% 이상일 경우 그 전략에서 어느 정도의 관심을 가지고 있으며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 나타낸다.
아래의 표는 이 전략에서 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약한다. 표에 있는 기준들은 모두 같은 비중을 가지거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 통과, 표준편차: 통과, 12-1 모멘텀: 중립, 순 지급 수익률: 중립, 최종 순위: 불가
BOEING CO의 상세 분석
핀 반 블리트에 대한 정보: 투자에서는 보통 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 큰 예외가 있다. 저변동성 주식은 높은 변동성의 경쟁사를 능가하며 더 적은 위험으로 그것을 성취한다. 핌 반 블리트는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문의 책임자다. 그의 보수적 팩터 투자에 관한 연구는 이 전략의 탄생으로 이어졌으며, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 출간하였다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea에 대한 정보: Validea는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig을 포함하여 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
