비자 주식(V)에 대한 발리데아의 구루 펀더멘털 보고서를 소개한다. 발리데아가 따르는 22개의 구루 전략 중, 비자는 대산황의 트윈 모멘텀 투자자로 불리는 모델을 통해 가장 높은 점수를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 비자 주식은 소비자 금융 서비스 산업에서 대형 성장 주식으로 분류된다. 이 전략에 따르면 비자는 기업의 기본 펀더멘털과 주식 평가를 바탕으로 94%의 높은 평점을 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 요구 사항을 충족하는지 요약한 것이다. 표에 포함된 기준은 동일한 가중치를 갖지 않으며 독립적이지 않을 수도 있지만, 전략 기준 내 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
펀더멘털 모멘텀: 통과
12-1 모멘텀: 통과
최종 순위: 통과
대산황은 싱가포르 경영대학의 리 콩 초이안 경영학과 조교수로서 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘털을 결합해 시장 초과 성과를 내는 연구를 진행했다. 그의 연구에서는 7개의 펀더멘털 변수(수익, 자기자본 이익률, 자산 이익률 등)를 결합해 단일 펀더멘털 모멘텀 측정을 하고, 이를 가격 모멘텀과 결합해 시장의 초과 성과를 두 배로 올릴 수 있었음을 보여주었다.
발리데아 소개: 발리데아는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 등 투자 전설의 전략을 따른다.
