이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 Wix.com Ltd.(나스닥: WIX)가 2025년 9월 9일 0.00% 전환우선사채(Convertible Senior Notes)를 총액 10억 달러 규모로 사모 방식 발행한다고 발표했다.
2025년 9월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이번 발행 규모는 당초 계획했던 7억 5,000만 달러에서 상향 조정된 것이다.
“초기 인수단을 위해 13일간 추가로 1억 5,000만 달러어치 채권을 더 매수할 수 있는 옵션을 부여했다”고 회사 측은 밝혔다.
발행된 채권은 정기 이자(쿠폰)가 전혀 없으며(0.00%), 명목 원금이 증가(accrete)하지 않는다. 만기일은 2030년 9월 15일로 설정됐으며, 만기 이전에 사전 매입·상환·전환될 수 있다.
사채의 최초 인수 및 대금 결제는 2025년 9월 11일 마감될 예정이라고 회사는 덧붙였다.
전환우선사채가 무엇인가?
전환사채(Convertible Bond)는 일정 조건 하에서 발행기업의 보통주로 전환할 수 있는 옵션이 부여된 채권이다. ‘Senior’라는 명칭은 파산 시 다른 부채보다 상환 우선순위가 높음을 뜻한다. 이처럼 전환권과 우선적 상환권이 결합돼 있어, 투자자는 채권의 안전성과 주식 전환을 통한 잠재적 수익을 동시에 노릴 수 있다.
전문가 시각*
이번 발행이 무이자·무할증 구조라는 점은 Wix.com이 자본시장에서 높은 신뢰도를 확보하고 있음을 시사한다. 2025~2030년간 추가 이자 부담이 발생하지 않으므로, 현금흐름 관리에 유리하다. 다만 향후 주가가 상승해 채권이 주식으로 대량 전환될 경우, 희석화 리스크가 존재한다.
또한, 13일 옵션 기간 동안 추가 물량이 완전히 소화될 경우, 총 조달 규모는 11억 5,000만 달러로 확대된다. 이는 2025년 이후 제품 혁신 및 마케팅 투자에 필요한 자금을 선제적으로 확보하려는 의도로 풀이된다.
