Validea의 몽델리즈 인터내셔널(MDLZ)의 핵심 펀더멘털 보고서에 따르면 몽델리즈는 저변동성과 강력한 모멘텀, 높은 배당 수익률을 지닌 주식을 찾는 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 한 멀티팩터 모델에 따라 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 추세 대비 위험이 낮은 주식을 찾는다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MONDELEZ INTERNATIONAL INC(MDLZ)는 식품 가공 산업의 대형 성장주로 이 전략에 따라 평가될 때 81%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 대한 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
평가 기준에 따라 이 주식이 해당 전략의 테스트를 통과했는지 여부를 요약한 표가 있다. 모든 기준이 동등하게 가중 평가되거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 이 전략의 기준에서 이 주식의 강점과 약점을 간단히 정리한다.
시장 가치: 통과, 표준 편차: 통과, 1년간 모멘텀: 중립, 순 배당 수익률: 중립, 최종 순위: 실패
몽델리즈 인터내셔널의 상세 분석
Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리사의 보수적 주식 부문 책임자로, 그의 연구는 보수적 팩터 투자의 중요성을 강조하고 있으며, 이러한 전략을 만들고 ‘저 위험에서 높은 수익: 놀라운 주식 시장 역설’이라는 책을 저술했다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 업계 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크와 같은 투자 전문가들의 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
