뉴욕 증시가 11일(현지시간) 정오 무렵 종목별 호재·악재에 따라 롤러코스터 장세를 연출했다. 투자은행과 언론사 리포트, 기업 실적 발표, 인수·합병(M&A) 추진 소식 등이 복합적으로 작용하며 개별 종목의 주가가 두 자릿수 이상 급등·급락하는 모습이 이어졌다.
2025년 8월 11일, CNBC뉴스의 보도에 따르면, 미국 주요 상장사 15여 개가 이날 장중 가장 큰 변동 폭을 기록했다. 모건스탠리·JPMorgan·파이낸셜타임스 등 각종 기관·매체가 내놓은 전망이 시세를 견인한 가운데, 투자자들은 인플레이션·연준 통화 정책 등 거시 변수보다 기업 개별 펀더멘털과 이벤트 드리븐 뉴스에 주목하는 분위기다.
e.l.f. Beauty(티커: ELF)는 9% 이상 급등했다. 모건스탠리가 투자의견을 ‘중립(Equal-weight)’에서 ‘비중 확대(Overweight)’로 상향 조정하면서다. 모건스탠리는 “
컨센서스 순이익 추정치가 ‘터무니없이 낮다*1’
”라며, 신제품 가격 인상과 피부 미용 브랜드 로드(Rhode) 인수 효과가 주가 상승 촉매가 될 것이라 분석했다.
오언스&마이너(Owens & Minor)는 32% 폭락했다. 2분기 컨퍼런스콜에서 경영진이 “유휴(留滯) 비용(stranded costs)이 당분간 증가세를 이어갈 것”이라고 언급한 것이 직격탄이 됐다. 회사 측은 하반기 Products & Healthcare Services 부문 매각이 완료되면 재무 구조가 개선될 것이라고 밝혔으나, 시장은 실적 가이던스를 하향 조정한 점에 더 무게를 뒀다.
HVAC(냉난방 공조) 전문기업 AAON도 12% 이상 밀렸다. FactSet 컨센서스(주당순이익 0.33달러, 매출 3억2,500만 달러)를 각각 0.11달러, 1,340만 달러 하회한 데다 연간 매출 전망까지 삭감해 투자심리가 급랭했다.
방송사 테그나(Tegna)는 30% 급등했다. 월스트리트저널과 로이터가 소식통을 인용해 “넥스타(Nexstar)가 테그나 인수 협상에 돌입했다”는 보도를 내놓은 덕분이다. 인수 주체로 거론된 넥스타 역시 4% 넘게 올랐다.
엔터테인먼트 지주사 TKO 그룹은 7% 상승했다. 파라마운트 스카이댄스(Paramount Skydance)가 UFC 미국 판권을 7년 간 77억 달러에 확보하기로 하면서 가치 재평가 기대가 부각됐다. 파라마운트 주가는 소폭 약세를 보였다.
C3.ai 주가는 22% 급락했다. 회사가 회계연도 1분기 매출 가이던스를 7,020만~7,040만 달러, 비(非)GAAP 기준 손실을 5,770만~5,790만 달러로 제시한 것이 실망 요인이었다.
Nvidia와 AMD는 각각 0.5%, 1.5% 하락 마감했다. 파이낸셜타임스는 “두 회사가 중국 수출 라이선스를 확보하는 대가로 중국향 매출 15%를 미국 정부에 귀속하기로 트럼프 행정부와 합의했다”고 단독 보도했다. 개장 초 낙폭이 컸지만, 차익 실현 매물이 줄며 낙폭을 일부 만회했다.
극장 체인 AMC 엔터테인먼트는 3% 올랐다. 2분기 순손익이 일회성 비용 제외 시 ‘손익분기(브레이크이븐)’를 기록해 월가 예상(주당 -0.07달러 손실)을 상회했다. 매출도 14억 달러로 컨센서스(13억4,000만 달러)를 넘어섰다.
코어위브(CoreWeave)는 7% 상승했다. JPMorgan이 투자의견 ‘비중확대’를 유지하되 목표주가를 상향 조정한 것이 주가를 끌어올렸다. JP모간은 “
주가 변동성이 높아 위험선호가 필요하지만, 사업 파이프라인의 추가 모멘텀에 긍정적
”이라고 평가했다.
인텔(Intel)은 6% 뛰었다. 리프부 탄(Lip-Bu Tan) 최고경영자(CEO)가 백악관을 방문하기 전, 도널드 트럼프 전 대통령이 ‘중국 기업과의 유착 의혹’을 이유로 즉각 사임을 요구한 직후라 시장의 이목이 집중됐다.
가상자산 관련주도 동반 강세였다. 코인베이스(Coinbase) 6.4%, 마이크로스트래티지(MicroStrategy) 1.7%, 로빈후드(Robinhood)는 4% 가까이 올랐다. 이는 비트코인 가격이 사상 최고치 근접한 가운데, 트럼프 전 대통령이 서명한 행정명령으로 401(k) 퇴직연금에 암호화폐 편입 길이 열렸다는 기대감이 반영된 결과다.
럼블(Rumble)은 8% 급등했다. 회사 측이 “독일 AI 클라우드 컴퓨팅 기업 노던데이터(Northern Data)를 12억 달러 상당 주식 교환 방식으로 인수 검토 중”이라고 발표했기 때문이다. 반면 노던데이터 주가는 급락했다.
전기차 업체 테슬라(Tesla)는 5% 상승, 6월 말 이후 최대 일일 상승률을 기록했다. 회사가 영국 에너지 규제당국 Ofgem에 전력 공급 면허를 공식 신청하면서 ‘에너지 사업 확대’ 스토리가 재부각됐다. 면허가 승인되면 영국 가정·기업용 전력 소매 시장에서 센트리카(Centrica)·오브젠(OVO) 등과 직접 경쟁하게 된다.
용어·배경 설명
*1 컨센서스 추정치란 증권사 애널리스트들이 제시한 예상 실적을 평균·중앙값으로 집계한 것을 말한다. Overweight는 한 종목의 기대 수익률이 동일 섹터 평균을 웃돌 것으로 판단할 때 매기는 투자의견이다. Stranded Costs는 구조조정·사업 매각 등으로 남게 된 고정비용을 뜻하며, 효과적인 비용 절감이 이뤄질 때까지 실적에 부정적 영향을 준다.
이 밖에 UFC 판권은 세계 최대 종합격투기 흥행 브랜드의 미국 독점 중계권을 의미하고, 401(k)는 미국 확정기여형 퇴직연금 제도다. 라이선스 수수료 15%는 정부가 기술 통제 강화를 위해 제조사에 부과하는 일종의 ‘할당금’으로, 국가 안보와 무역 규제가 결합된 최신 사례로 주목된다.
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