코카콜라, 발리디아 멀티팩터 분석서 고평가

2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 코카콜라사는 비알코올 음료 산업의 대형 성장주로 발리디아의 멀티팩터 투자 모델에서 높은 평가를 받았다.

발리디아의 피터밴블릿 전략에 따르면 코카콜라 주식은 저변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 지니고 있어 87%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 일부 관심을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.

테스트 결과에서 코카콜라는 시가총액과 표준편차 항목에서 통과하였고, 12개월 대비 1개월 모멘텀과 순 배당 수익률 항목은 중립으로 평가되었다. 마지막 종합 순위는 합격에 실패했다.

코카콜라의 펀더멘털 분석 및 구루 분석은 발리디아 웹사이트에서 확인할 수 있다. 피터밴블릿은 보베코자산운용에서 보수적 주식 투자를 이끌고 있으며, 에라스무스대학교 로테르담에서 금융 및 경영경제학 박사 학위를 보유하고 있다. 그의 저서는 저변동성 주식이 더욱 큰 변동성을 가진 주식보다도 더 높은 수익을 내는 패러독스를 다룬다.