2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래는 코카콜라 회사(KO)에 대한 발리디아의 구루 기본 보고서다.
발리디아는 총 22개의 구루 전략을 따르고 있으며, KO는 Pim van Vliet의 공개 전략에 근거한 우리 Multi-Factor Investor 모델을 통해 가장 높은 점수를 얻었다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성 주식으로서 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾고 있다.
코카콜라 회사(KO)는 비알콜음료 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기초 자산과 주식의 평가에 근거하여 87%로 매겨졌다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 어느 정도 관심이 있다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 이 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략히 개요한다.
시장 가치: 패스
표준 편차: 패스
12 마이너스 1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
코카콜라 주식의 상세 분석
Pim van Vliet에 따르면, 일반적으로 투자 시 더 높은 수익을 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다. 하지만 요인 투자 세계에서는 주요한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성의 주식보다 더 뛰어난 성과를 보이며, 그 과정에서 위험은 적다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문 수장을 맡고 있으며, 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출과 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책 발간으로 이어졌다. Van Vliet는 로테르담 Erasmus University에서 재정 및 경영 경제학 박사 학위를 가지고 있다.
Validea에 대한 설명: Validea는 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 시장을 장기적으로 초과한 구루들에 기초하여 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
