Validea의 매커슨 코퍼레이션(McKESSON CORP, MCK)에 대한 구루 펀더멘탈 보고서다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, MCK는 Pim van Vliet의 멀티 팩터 투자 모델을 통해 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 주로 변동성이 낮은 주식을 찾으며, 강한 모멘텀과 높은 순 지불 수익률을 가진 주식을 선호한다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, McKESSON CORP는 주요 의약품 산업에 속한 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초적 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 100% 기반한다. 80% 이상의 점수는 보통 해당 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 통과하는지 여부를 요약한다. 아래 표의 모든 기준이 동등하게 가중되거나 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 개요한다.
시장 시가총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 지불 수익률: 중립
최종 순위: 통과
매커슨 코퍼레이션의 상세 분석
Pim van Vliet에 관한 추가 정보: 투자에서 보통 더 많은 수익을 위해 더 큰 위험을 감수해야 하지만, 요인 기반 투자 세계에는 중요한 예외가 있다. 변동성이 낮은 주식은 다소 논란의 여지가 있지만 높은 변동성의 상대방보다 더 나은 성과를 내는 것으로 입증된 바 있다. Pim van Vliet는 로베코 자산 관리에서 보수형 주식의 책임자로, 그가 보수적 요인 투자에 관한 연구를 통해 이 전략을 개발하고 ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책을 출판하였다.
Validea: Validea는 투자 레전드들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈와이크 등 시장을 장기간 초과 성과를 낸 구루들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
