Validea의 오늘 자 Low PE Investor 모델에 따른 업그레이드를 보면, 존 네프의 출판된 전략을 기반으로 한 것이다. 이 전략은 지속적인 수익 성장을 이루면서도 수익 성장과 배당 수익률에 비해 할인된 가격에 거래되고 있는 기업을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Orange County Bancorp Inc (OBT)는 머니 센터 은행 산업에서 소형 가치주로 평가된다. 존 네프 전략에 따라 우리 전략의 평가가 이 회사의 기본 펀더멘털 및 주식의 평가를 근거로 60%에서 79%로 변경되었다. 80% 이상의 평가는 해당 주식에 대한 전략적인 관심을 나타내며, 90% 이상의 평가는 강력한 관심을 나타낸다.
회사 설명: Orange County Bancorp, Inc.는 은행 지주 회사로서, 뉴욕 주 인가의 신탁 회사인 Orange Bank & Trust Company (은행) 및 투자 자문사인 Hudson Valley Investment Advisors, Inc. (HVIA)를 완전 소유한 자회사로 운영된다. 이 회사는 로어 허드슨 밸리 지역, 뉴욕 메트로폴리탄 지역 및 코네티컷주 및 뉴저지주의 인근 시장의 소규모 기업, 중견 시장 기업, 지역 지방 자치 단체 및 개인에게 종합 상업 및 소비자 은행 서비스와 신탁 및 재산 관리 서비스를 제공한다. 은행 및 재산 관리 부문으로 나뉘며, 은행 부문은 대출 및 예금 상품을 고객에게 제공하며, 재산 관리 부문은 개인 및 기관에 대한 자산 관리 및 신탁 서비스를 포함하여 HVIA 및 은행을 통해 신탁 및 투자 관리 수수료 수익을 제공한다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 각각 충족하는지 여부를 요약해준다. 아래 표의 기준들이 모두 동등한 가중치를 받거나 서로 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 안에서 증권의 강점과 약점을 간단히 설명한다.
- P/E 비율: 통과
- 주당순이익(EPS) 성장: 통과
- 미래 EPS 성장: 미통과
- 판매 성장: 통과
- 총 수익/P/E: 통과
- 자유 현금 흐름: 통과
- EPS 지속성: 미통과
존 네프에 대해: 존 네프는 많은 주요 관리자가 자신의 돈을 맡긴 관리자로 잘 알려져 있으며, 기대되는 매끈한 웰 스트리트 스타일과는 거리가 멀고 온화하고 차분한 성격을 갖고 있었다. 네프는 30년 이상 윈저 펀드를 관리했으며 이 기간 동안 S&P 500을 압도적으로 초과하는 성과를 거두었다. 평균 연간 13.7%의 수익률을 기록하였으며, 이는 S&P 500의 10.6%를 넘어서는 것이었다. 1964년에서 1995년 사이에 네프가 윈저 펀드를 관리한 시기 동안 $10,000를 투입한 투자자는 그의 퇴임까지 $564,000 이상의 수익을 냈고, 이는 S&P 500을 투자한 경우 $233,000에 비해 크게 앞선 성과이다.
Validea에 대해: Validea는 전통적인 투자 전설들의 공인된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크와 같이 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
