S&P 500 지수는 0.81% 상승하고 있으며, 다우 존스 산업 지수는 0.79% 상승, 나스닥 100 지수는 1.15% 상승하고 있다. 9월 E-미니 S&P 선물은 0.84% 상승하고, 9월 E-미니 나스닥 선물은 1.15% 상승하고 있다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 지수들이 오늘 상승 거래를 나타내고 있다. 특히, S&P 500과 나스닥 100은 최근 4개월 최고치를 기록하며, 다우 존스 산업 지수도 1주 반 만에 최고치를 기록했다. 글로벌 주식 시장이 활기를 띠고 있으며, WTI 원유 가격도 -5% 이상 급락하였다. 이는 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란이 잠정적인 휴전에 합의했다고 발표한 이후 나타난 현상이다.
주식들은 콘퍼런스 보드의 6월 미국 소비자 신뢰 지수가 예상치 못하게 하락하면서 이전 최고치에서 물러났다. 또한, 연방준비제도(Fed)의 매파적 발언은 금리 인하를 서두르지 않겠다는 신호를 보냈다. 파월 의장은 관세의 영향은 다양한 요인에 따라 결정될 것이며, 현재로서는 경제 추가 정책을 고려하기 전까지 상황을 지켜보겠다고 밝혔다. 아틀란타 연방 준비 은행의 보스틱 총재는 기업들이 세금 인상에 대응해 가격 인상을 계획하고 있으며, 고용 시장이 안정적이기 때문에 금리 인하가 필요 없다고 말했다.
미국의 4월 S&P CoreLogic 복합-20 주택 가격 지수가 전년 대비 3.42% 상승하였으나, 이는 예상치인 3.90%보다 낮고, 1년 3/4 만에 가장 작은 증가율이다. 6월 Conference Board의 미국 소비자 신뢰 지수는 예상 증가치 99.8에 비해 93.0으로 -5.4 감소했다. 6월 리치먼드 연준 제조업 경기 조사는 -7에서 -10으로 예상된 하락 대신 +2 상승하였다.
이번 주 시장은 이스라엘과 이란 간의 휴전이 유지되는지를 주시할 것이다. 또한 새로운 관세 소식이나 거래 역시 주목될 것이다. 수요일에는 파월 의장이 상원 은행위원회에 출석해 통화 정책에 대해 증언할 예정이다. 또한, 수요일에는 미국 3월 신규 주택 판매가 -6.7% m/m 하락해 693,000에 이를 것으로 예상된다. 목요일에는 1분기 GDP가 –0.2% q/q 연율로 변화 없이 고정될 것으로 예상된다. 또한 주당 신규 실업수당 청구 건수는 245,000에서 변화 없을 것으로 예상된다. 금요일에는 5월 개인 소비(예상 +0.1% m/m)와 5월 개인 소득(예상 +0.3% m/m)이 발표될 예정이며, 5월 핵심 PCE 물가 지수는 +0.1% m/m 및 2.6% y/y 상승할 것으로 예상된다. 마지막으로 6월 미시간 대학 미국 소비자 심리 지수는 60.3으로 -0.2 감소할 것으로 예상된다.
주식들은 7월 29-30일 FOMC 회의에서 -25 bp 금리 인하 가능성을 21%로 보고 할인하고 있다. 해외 주식 시장 역시 크게 상승세를 보이고 있으며, Euro Stoxx 50은 1주 최고치에 도달, 1.41% 상승했다. 중국의 상하이 종합지수는 최근 3개월 최고치로 1.15% 상승 마감하였고, 일본의 닛케이 225 지수는 4개월 최고점을 기록하며 1.14% 상승 마감했다.
《Interest Rates》
9월 10년물 T-노트 수익률(ZNU2)은 +3 tick 상승하고, 10년물 T-노트 수익률은 -3.7 bp 하락하여 4.310%를 기록하였다. 9월 T-노트는 오늘 초반 손실에서 회복하여 상승세로 돌아섰다. 이는 -5% 급락한 WTI 원유가 물가 기대치를 낮추고 T-노트에서 숏커버링을 촉발했기 때문이다. 10년물 기대 인플레이션율은 1주 최저 2.286%로 하락했다. 또한, 미국 6월 Conference Board의 소비자 신뢰 지수 예상치 못한 하락은 T-노트에 긍정적으로 작용하고 있다.
T-노트는 이스라엘과 이란 간의 잠정적인 휴전 발표로 globalequity시장이 급등하고, 안전자산에 대한 수요가 줄어들면서 초반에는 하락세를 보였다. 파월 의장이 금리 인하를 서두르지 않겠다고 시사하는 매파적 발언을 이어가면서 T-노트 손실을 연장했다. 이번 주 만기되는 2년물 T-노트 $69억 경매를 시작으로, 재무부가 $211억의 T-노트와 변동금리채권을 경매할 예정이므로 공급 압력이 T-노트를 짓누르고 있다.
유럽 정부채 수익률은 오늘 혼조세를 보이고 있다. 독일의 10년물 bund 수익률은 1주 최고 2.573%로 +2.4 bp 상승하여 2.531%를 기록했다. 영국의 10년물 gilt 수익률은 1주 최저 4.467%로 2.5 bp 하락하여 4.468%가 되었다. 독일 6월 IFO 비즈니스 감성 지수는 0.9 상승한 13개월 최고 88.4를 기록하여 예상 88.0을 상회하였다. ECB 관측위원회 위원 빌로이 드 갈하우는 “현재 시장 평가를 보면, 물가 기대는 여전히 온건하다. 만약 이것이 확인되면, 향후 6개월 내에 추가적인 완화로 이어질 수 있다”고 말했다. 스왑은 ECB가 7월 24일 정책회의에서 -25 bp 금리 인하 가능성을 8%로 할인하고 있다.
《US Stock Movers》
오늘 반도체 제조사들이 시장을 넓히고 있다. AMD는 나스닥 100에서 5% 이상 상승하면서 선두 주자가 되고 있으며, 인텔도 5% 이상 상승하고 있다. 또한, NXP Semiconductors NV와 Marvell Technology도 4% 이상 상승하였다. 이외에도 Micron Technology, KLA Corp, Applied Materials, Broadcom, Lam Research, GlobalFoundries, Microchip Technology는 3% 이상 상승했다.
항공주 및 크루즈 라인 운영자들은 -4% 이상 급락한 원유 가격과 함께 상승세를 보이고 있다. Carnival은 S&P 500에서 9% 이상 상승하며 선두를 달리고 있으며, 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스도 6% 이상 상승 중이다. 또한, 미국 항공 그룹은 3% 이상, 델타 항공, 알래스카 항공 그룹, 로얄 캐리비안 크루즈는 2% 이상 상승 중이다.
Upstart Holdings는 펜더 샌들러가 주식을 비중 확대로 보고하면서 8% 이상 상승하였다.
Uber Technologies는 애틀랜타에서 자율 주행차 서비스를 시작하면서 6% 이상 상승하였다.
Lyft는 TD Cowen이 주식을 매수로 상향 조정하여 4% 이상 상승하였다.
Mastercard는 피서브와의 파트너십을 강화하여 하수딘스 툴킷을 여러 제품과 서비스에 통합하겠다고 발표하며 1% 이상 상승하였다.
Teladoc Health는 시트론 리서치가 시장이 이 가상 헬스케어 플랫폼의 가치를 과소평가하고 있다고 언급하면서 1% 이상 상승했다. 오늘 방위 산업체들은 이스라엘 이란 전쟁의 휴전 발표로 하락세를 보였다. RTX Corp는 -3% 이상 하락하며 S&P 500에서 가장 큰 하락을 기록했고, 노스롭 그러먼은 -2% 이상 하락했다. 또한, 헌팅턴 잉갈스 인더스트리즈, 록히드 마틴, 제너럴 다이내믹스, L3해리스 테크놀로지는 -1% 이상 하락했다.
귀금속 주들도 오늘 압력을 받고 있다. COMEX 금 가격이 2주 만에 최저치를 기록하면서 Anglogold Ashanti는 -4% 이상, Gold Fields Ltd는 -3% 이상 하락하였다. 또한, 뉴몬트는 -2% 이상 하락했다. Advanc는 골드만 삭스가 주식을 중립에서 매도로 하향 조정하여 -8% 이상 하락했다. 한편, O’리리 자동차는 -2% 이상 하락하여 나스닥 100에서 가장 큰 하락을 기록했다.
Dollar General은 골드만 삭스가 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하여 -2% 이상 하락하였다. Chewy는 보유자 BC 파트너스가 주당 $41.95에 23.95백만 주를 제공하여 -2% 이상 하락하였다.
6월 24일 2025년 수익 보고서: AeroVironment Inc (AVAV), Anterix Inc (ATEX), Borr Drilling Ltd (BORR), Carnival Corp (CCL), FedEx Corp (FDX), Gencor Industries Inc (GENC), NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT), TD SYNNEX Corp (SNX), Worthington Enterprises Inc (WOR).
