최근 점점 더 많은 금융 자문가들이 투자 관리 업무를 제3자에게 외주를 주고 있다. 이는 자문가들이 고객 서비스 품질을 높이고 업무 효율성을 제고하기 위한 노력의 일환으로 해석된다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이러한 변화는 자산 관리의 복잡성과 규제 문제의 증가에 대한 대응으로 나타나고 있다고 전해진다. 많은 자문가들은 절감된 시간을 통해 더 많은 고객과 긴밀하게 소통할 수 있게 되었다고 밝혔다.
‘자문가들이 투자 관리 업무를 외주화함으로써 업무의 중요한 부분에 더 많은 집중을 할 수 있게 되었습니다,’라고 금융 전문가가 설명했다.
이와 같은 외주화는 펀드 매니저나 ETF 및 인덱스 분야에 대한 전문성을 갖춘 제3자 업체에 의해 진행되며, 이는 고객들이 더 넓은 범위의 투자 기회에 접근할 수 있도록 돕고 있다.
