Validea의 홈디포 주식 분석 보고서
Validea의 전문가 기본 보고서에 따르면, HOME DEPOT INC (HD)는 우리가 따라가는 22개의 전략 중 Multi-Factor Investor 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 보상률을 갖춘 주식을 찾는데 중점을 둔다.
HD는 리테일 분야의 대형 성장주로, 가정용품 업계에 속해 있다. 6월 24일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략에서 HD가 받은 평가는 87%로, 회사의 기본 펀더멘털과 주식 평가에 기반하고 있다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 전략적 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트에서 주식이 각 항목을 충족하는지를 요약하여 보여준다. 표의 각 기준은 동등하게 중요성을 지니지 않으며 독립되지 않지만, 전략 기준의 강점과 약점을 간략하게 개관한다.
- 시장 시가총액: 통과
- 표준 편차: 통과
- 1개월 모멘텀: 중립
- 순 분배율: 중립
- 최종 순위: 실패
홈 디포에 대한 깊이 있는 분석
HD의 전문가 분석과 펀더멘털 분석을 고려하여 이 전략이 왜 HD에 적합하며, 왜 이러한 높은 평가를 받았는지 설명한다.
Pim van Vliet의 투자 전략
Pim van Vliet는 로우볼이팅 모델의 창시자로, 낮은 변동성 주식이 위험이 적음에도 더 높은 수익률을 보여줄 수 있다는 목표 하에 보수적 주식 부문의 책임자로 일하고 있다.
덧붙여 그의 연구는 보수적 요소 투자에 대한 전략 구축으로 이어졌으며, 이러한 연구 결과는 ‘Low Risk에서의 High Returns: 주식 시장 역설’이라는 책을 출간하게 만들었다.
Validea는 오랜 기간 시장을 초과 달성해 온 투자 전설들의 전략을 따른 투자 연구 서비스다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig를 포함한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
