무디스 코퍼레이션에 대한 발리디아의 구루 기초 분석
무디스 코퍼레이션(MOODY’S CORP)은 비즈니스 서비스 산업의 대형주 성장주다. 발리디아는 MCO 주식에 대해 여러 주식 평가 모형을 활용해 자세한 분석을 제공하고 있다. 발리디아가 따르는 22개의 구루 전략 중 MCO는 핌 반 블릿의 발표 전략에 기반을 둔 멀티팩터 투자자 모델을 사용해 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티팩터 모형은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 그리고 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 하고 있다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용한 평가는 회사의 근본적인 요소와 주식의 가치 평가 기반으로 81%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90%를 초과할 경우 강한 관심을 나타낸다.
무디스 주식이 이 전략의 테스트를 충족하는지 요약한 표를 제공한다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 개괄해준다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 12개월-1모멘텀: 중립
- 순 지급 수익률: 중립
- 최종 순위: 실패
무디스 코퍼레이션의 상세 분석
핀 반 블릿에 대한 정보: 투자에서는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 리스크를 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서 주요한 예외 사항이 있다. 저 변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 더 나은 성과를 내며 더 적은 위험으로 이를 달성한다. 핌 반 블릿은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문의 책임자다. 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출 및 ‘고위험에서 저위험으로: 주식시장 역설’이라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 블릿은 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
