뉴욕 증권거래소에서 S&P 500 지수($SPX)는 오늘 +0.14% 상승하며, 다우존스 산업지수($DOWI)는 +0.05%, 나스닥 100 지수($IUXX)는 +0.03% 상승세를 보였다. 9월 E-mini S&P 선물(ESU25)은 +0.20%, 9월 E-mini 나스닥 선물(NQU25)은 +0.14% 상승 중이다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 지수 선물의 상승세는 이란의 미국 핵시설 폭격에 대한 반응이 중동의 석유 공급을 크게 혼란시킬 가능성이 낮다는 추측에 기인한다. WTI 원유 가격은 밤사이 미국의 공습에 대한 첫 반응으로 +6% 이상 급등했으나 현재는 1% 미만의 상승률을 기록하고 있다. 강세를 보인 6월 S&P 미국 제조업 보고서도 주식에 긍정적인 영향을 미쳤다.
6월 S&P 미국 제조업 PMI는 52.0으로 예상치인 51.0으로의 하락을 비껴가며 변동이 없었다. 주말 동안의 미국 핵폭격 관련 우려는 이스라엘-이란 분쟁의 추가 격화로 이어질 가능성이 있다. 이란은 보복을 다짐하며 이스라엘에 대한 공격을 이어갔다. 이란 군사령부는 미국이 전쟁에 직접 개입했다며 ‘심각한 결과’를 경고하고, 미국의 이해관계에 자유롭게 대응할 것을 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란의 반격에 대해 ‘훨씬 큰 힘’으로 대응할 것을 언급했다.
현 시점에서 이란은 세계 원유의 약 20%와 LNG의 20%를 처리하는 중요한 호르무즈 해협을 닫으려 하지 않았다. 하지만 이란 의회는 해협 폐쇄를 요구했으며, 이 절차는 최고 지도자 하메네이의 승인 없이는 불가능하다. 에너지 연구소 Kpler Ltd.는 ‘이란이 호르무즈 해협을 하루만이라도 차단하면, 일시적으로 유가가 배럴당 $120에서 $150에 이를 수 있으며, 인접 국가의 주요 석유 생산 및 수출 시설을 공격할 경우 장기적으로 가격이 급등할 수 있다’고 밝혔다.
이번 주 시장은 미국의 이란 핵시설 공격에 따른 이란의 보복 여부에 주목하고 있다. 또한 새로운 관세 소식이나 무역 협정도 주목할 만한 변수다. 5월 기존 주택 매매가 전월 대비 -1.3% 감소하여 395만 채에 이를 것으로 예상된다. 화요일에는 6월 컨퍼런스보드 미국 소비자 신뢰 지수가 +1.8 상승하며 99.8에 이를 것으로 보인다. 미 연준 파월 의장은 화요일 미 하원 금융서비스 위원회에서 반기별 통화정책 보고서를 증언할 예정이다. 수요일에는 미 연준 파월 의장이 상원 은행위원회에서 통화정책에 대한 증언을 할 예정이며, 3월 신규 주택 판매는 -6.7% 감소하여 69만 3천 채로 예상되고 있다. 목요일에는 1분기 GDP가 연율 -0.2%로 수정되지 않을 것으로 예상된다. 주간 초도 실업수당 청구 건수는 24만 5천 건으로 변동 없을 것으로 보인다. 금요일에는 5월 개인 소비(+0.1%) 및 개인 소득(+0.3%)이 발표되며, 연준의 선호 가격지수인 5월 코어 PCE 가격 지수는 월간 +0.1%, 연간 +2.6% 상승으로 예상된다. 마지막으로 6월 미시간대 소비자 심리지수는 -0.2 하락하여 60.3에 이를 것으로 보인다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보이고 있다. 유로 스톡스 50은 -0.40% 하락했다. 중국 상하이 종합지수는 +0.65%로 상승했으며, 일본의 니케이 225는 1주일 최저치에서 -0.13% 하락하여 거래를 마감했다.
금리 측면에서, 9월 10년물 미국 재무부 채권(ZNU256)은 +7틱 상승했다. 10년물 채권 금리는 -3.6 bp 하락하여 4.340%에 도달했다. 미국의 이란 핵시설 공격으로 중동 긴장이 고조되고 정부 채권에 대한 안전자산 수요가 증가함에 따라 T-노트가 상승했다. 10년물 미국 브레이크이븐 인플레이션 기대율이 1개월 최고치인 2.37%로 상승하여 T-노트 상승에 제한이 있다. 또한 이번 주에 미국 재무부가 $211억 달러의 T-노트 및 변동금리 노트를 경매할 계획으로 공급 압박이 작용하고 있다.
유럽 정부 채권 수익률은 하락세를 보이고 있다. 독일 10년물 분트 수익률은 -1.5 bp 하락하여 2.502%를 기록했고, 영국 10년물 길트 수익률은 -3.2 bp 하락하여 4.505%에 도달했다. 6월 S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI는 49.4 유지되었으며, 예상치인 49.7 상승을 하회했다. 또한 6월 S&P 유로존 종합 PMI는 50.2로도 유지되어, 50.4 상승 예상에 미치지 못했다. ECB 이사회 멤버 센테노는 ‘유로존의 공급 및 수요 조건은 추가 부양책 없이 2% 인플레이션 목표로의 복귀가 불가능하다’고 밝혔다. 6월 S&P UK 제조업 PMI는 5개월 최저치에서 +1.3 상승하여 47.7로 예상치인 46.8을 초과했다.
방위산업체들은 이스라엘-이란 갈등의 격화로 상승세를 보이고 있다. 헌팅턴 잉걸스 인더스트리(HII), 노스롭 그루먼(NOC), 제너럴 다이나믹스(GD), L3해리스 테크놀로지스(LHX)는 모두 1% 이상 상승했다. 노던 트러스트(NTRS)는 월스트리트 저널이 뉴욕멜론은행이 인수 제안을 한 것으로 보도된 이후 S&P 500에서 가장 큰 상승세를 보이며 7% 이상의 주가 상승을 기록했다.
테슬라(TSLA)는 텍사스 오스틴에서 일부 승객을 대상으로 자율주행 택시 서비스를 시작한 후 +5% 이상 상승했다. 에스티 로더(EL)는 도이치뱅크가 주가 목표를 $95로 상향 조정하며 보유에서 매수로 상향 조정한 후 +4% 이상 상승했다. 파이서브(FI)는 주 고객을 위한 안정화된 암호화폐 및 플랫폼 출범을 계획 중이며, +3% 이상 상승했다.
서클 인터넷 그룹(CRCL)은 미국 상원이 달러에 연동된 암호화폐에 대한 규제 규칙을 설정한 안정화코인 법안을 통과한 후 지난주 +65% 급등 이후 +3% 이상 상승했다. 도어대시(DASH)는 레이먼드 제임스가 목표가를 $26로 상향 조정하며 주가를 강력 매수에서 아웃퍼폼으로 상향 조정한 후 +2% 이상 상승했다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 멜리우스 리서치가 주가 목표를 $175로 상향 조정하며 보유에서 매수로 상향 조정한 후 +2% 이상 상승했다.
유가 급등으로 크루즈 라인 업체는 연료 비용이 늘어나면서 이익이 감소할 것으로 예상된다. 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 -3% 이상 하락했으며, 카니발(CCL)과 로얄 캐리비언 크루즈(RCL)도 -2% 이상 하락했다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 2030년 만기 선순위 전환사채 $2억 달러를 발행할 계획을 발표한 후 S&P 500에서 가장 큰 하락세를 보이며 -5% 이상 하락했다. 에퀴팩스(EFX)는 Bank of America Global Research가 중립에서 매수로 주식을 강등했으며, 회사의 투자자 설명 하루에 실망했다고 밝힌 후 -1% 이상 하락했다. 다우(DOW)는 BMO 캐피탈 마켓이 주식을 시장 수행에서 언더퍼폼으로 강등하고 $22로 목표가를 조정한 후 -1% 이상 하락했다.
2025년 6월 23일 실적 보고 발표 예정인 기업은 상업 금속 회사(CMC), 팩트셋 리서치 시스템즈(FDS), KB 홈(KBH)이다.
