베이컨 디킨슨(BDX)의 펀더멘털 분석 보고서는 Validea에 의해 발행되었다. 이 회사는 피터 린치의 P/E 성장 투자 모델을 이용하여 분석된 결과, BDX는 22개의 전략 중 가장 높은 점수를 받고 있다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략은 수익 성장에 비해 합리적인 가격에 거래되는 주식을 찾으며, 튼튼한 재무 기초를 갖춘 주식을 선호한다. BDX는 의료 장비 및 용품 산업에서 대형 성장주의 하나로 분류되며, 이 전략에서 91%의 높은 평가를 받고 있다. 평가 점수가 80% 이상이면 그 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상이면 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 BDX 주식이 통과했는지 여부를 요약한 표다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 쉽게 살펴볼 수 있다.
P/E 성장 비율: 통과
매출 및 P/E 비율: 통과
재고 대비 매출: 통과
EPS 성장률: 통과
총 부채/자기자본 비율: 통과
자유 현금 흐름: 중립
순현금 상태: 중립
피터 린치(2025년의 보고서 참고)는 피델리티 투자의 Magellan 펀드를 이끌어 1977년부터 1990년 은퇴 때까지 연평균 29.2%의 수익률을 기록한 것으로 유명하다. 이는 같은 기간에 S&P 500의 15.8% 수익률을 거의 두 배로 상회하는 성과다.
Validea는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하며, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄과 같은 장기적으로 시장을 초과하는 성과를 낸 투자 레전드들의 전략을 따르고 있다.
