Validea의 CENCORA INC(COR)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 발표되었다. Validea가 따르는 22개 구루 전략 중, COR는 Pim van Vliet의 공개 전략을 기반으로 한 다중 요소 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다.
이 다중 요소 모델은 낮은 변동성을 갖고 있으며 강한 모멘텀과 높은 순 배당수익률을 가진 주식을 찾는다. CENCORA INC(COR)는 대형 성장 주식으로 주요 제약산업에 속한다. 이 전략을 사용하여 평가한 점수는 75%로 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 기반으로 한다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 통해 80% 이상의 점수를 받은 주식은 그 전략에서 관심을 받는 것으로 평가되며, 90% 이상의 점수를 받은 주식은 강한 관심을 받는 주식으로 평가된다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에 대한 주식의 적합성을 요약한 것이다. 각 기준이 모두 독립적이거나 동일한 가중치를 받는 것은 아니지만, 이 표를 통해 전략의 기준에 따른 보안의 강점과 약점을 빠르게 파악할 수 있다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 마이너스 한 달 모멘텀: 중립
순 배당수익률: 중립
최종 순위: 실패
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 Conservative Equities의 책임자로서, 보수적 요소 투자에 대한 연구는 이 전략의 창조와 “낮은 위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설”이라는 책의 발간으로 이어졌다.
Validea는 투자 전설들의 공인된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
