S&P 500 지수는 금요일 -0.22% 하락 마감했고, 다우존스 산업평균지수는 +0.08% 상승, 나스닥 100 지수는 -0.43% 하락하면서 거래를 마쳤다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 반도체 제조업체들에 대한 비관적인 소식이 전해진 가운데, 주식 시장은 대체로 초기 상승세를 반납하고 하락 마감하였다. 월스트리트 저널의 보도에 따르면, 미국이 반도체 제조 시설을 중국에 두고 있는 동맹국들에 대한 면제를 철회할 수 있다는 발표가 반도체 주가에 영향을 미치면서 시장 전체에 부정적 영향을 미쳤다.
추가로, 금융 타임즈는 일본이 미국의 요청에 의한 방위비 증강을 이유로 7월 1일로 예정되었던 고위급 무역 회담을 취소했다고 전했다. 투자자들은 트럼프 대통령이 대다수의 미국 무역 파트너들에게 서한을 보낼 계획을 발표한 이후 9일까지의 관세 부과 기한을 앞두고 부정적인 관세 뉴스를 경계하고 있다.
한편, 금요일 돌이킬 수 없는 이란 정부의 우라늄 농축 제한에 관한 협상을 준비 중이라는 로이터 통신의 보도는 일시적으로 주식 시장을 상승세로 이끌었다. 이와 함께, 미국이 이스라엘-이란 전쟁에 개입하기 전에 협상 기회를 가질 가능성에 대한 추측이 주식에 긍정적인 영향을 미쳤다. 트럼프 대통령은 향후 2주 내에 미국의 개입 여부에 대한 결정을 내릴 것이며 협상 가능성이 여전히 ‘상당한 확률’이 있다고 발표하였다.
금요일의 미국 경제 뉴스는 주식에 부정적이었으며, 6월 필라델피아 연준 비즈니스 전망 지수는 -4.0으로 변화가 없었고, 경제 지표 예측보다 약한 수치이다. 또한, 5월 선행 경제 지표 지수는 월간 기준 -0.1% 감소하며 기대치에 부합하였고, 이는 연속 6개월 감소한 것이다.
이스라엘-이란 간의 적대 관계는 금요일 8일째로서, 휴전의 징후가 아닌 이스라엘의 이란 핵 및 미사일 생산 시설 추가 타격이 이루어졌다. 이란은 협상 거부의사를 밝혔고, 미국의 공격 참여시 무력으로 대응하겠다고 경고했다.
소위 호르무즈 해협의 중요한 지점을 막을 시도를 하지 않았으나, 프랑스 해군 연락 그룹은 항해 신호가 이란의 반다르 아바스 항구에서의 극단적인 전파 방해 탓에 혼선이 빚어졌으며, 화요일에는 호르무즈 해협 인근에서 유조선 두 대의 충돌이 발생했다고 전했다.
7월 29-30일의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 -25bp 금리 인하의 가능성은 17%로 전망된다.
해외 시장에서는 유럽의 유로 스톡스 50지수가 +0.70% 상승 마감했으나, 중국 상하이 종합지수와 일본 니케이 225 지수는 각각 -0.07%와 -0.22% 하락했다.
금리
금요일 10년 만기 T-노트는 +6틱 상승 마감했다. 10년물 T-노트 수익률은 -1.6bp 감소해 4.375%가 되었고, 장 초반 손실로부터 회복한 후 필라델피아 연준 비즈니스 전망 조사의 약한 수치로 인해 상승했다.
연준 총재 월러의 비둘기파 발언에 따라서 안전 자산 수요가 늘어나면서 T-노트의 가격 상승으로 이어졌다. 월러는 “7월 중 금리 인하 여지가 있다고 본다”고 언급했다. T-노트는 미국의 이란 포르도우 핵시설 침공 가능성에 대한 안전 자산 수요에 따라 여전히 지지를 받고 있다.
유럽 정부채 수익률은 혼조세를 보였으며, 독일 10년물 번드 금리는 -0.4bp 하락한 2.517%, 영국 10년물 길트 금리는 +0.7bp 상승해 4.537%로 마감했다.
유로존 6월 소비자 신뢰 지수는 예상 외로 -0.1 하락한 -15.3으로 예상치보다 약했다.
독일 5월 생산자물가지수(PPI)는 월 기준 -1.2% 하락하며 8개월 간 최대 하락을 기록했다.
영국 5월 소매판매는 자동차 연료를 제외하고 전월 대비 -2.8% 감소하며 약 1년 반 만에 최대 하락을 기록했다.
ECB 7월 정례 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성은 7%로 전망되고 있다.
미국 주식 시장의 움직임
금요일 반도체 주가 하락은 시장 전반에 악영향을 미쳤고, 램 리서치와 KLA 코퍼레이션은 2% 이상 하락했다. 또한, 어플라이드 머티리얼즈, 인텔, 퀄컴, NXP 반도체, 브로드컴, 마벨 테크놀로지는 1% 이상 하락했다.
시장 전체에 부정적인 영향을 끼친 매그니피센트 세븐 주식의 약세 현상 가운데 알파벳은 3% 이상 하락했다. 또한, 메타 플랫폼, 엔비디아, 아마존도 1% 이상 감소했다. 마이크로소프트는 0.59% 하락했다. 반면, 애플은 2% 이상 상승하며 상승세를 보였다. 테슬라는 +0.03% 상승 마감했다.
액센츄어는 연간 운영 매출 마진 전망치가 15.6%로 낮아지며 S&P 500에서 -6% 이상 하락해 하락세를 주도했다.
스미스 앤 웨슨 브랜드는 4분기 조정 주당순이익이 예상을 하회하며 -19% 하락했다.
서렙타 테라퓨틱스는 윌리엄 블레어에 의해 시장성과로 강등되며 3% 이상 하락했다.
존슨 콘트롤스 인터내셔널도 오펜하이머에 의해 성과로 강등되며 1% 이상 하락했다.
크로거는 1분기 조정 주당순이익이 1.49달러로 컨센서스를 상회하며 9% 이상 상승하며 S&P 500에서 상승을 주도했다.
카맥스도 1분기 순매출이 예상치보다 강세를 보이며 6% 이상 상승했다.
GMS Inc는 지난 주말 홈디포가 인수 제안을 했다는 보도가 나온 이후 24% 이상 상승하며 입찰 전쟁을 예고했다.
외환그룹은 안정화폐법이 통과된 이후 수요일 34% 급등 이후 20% 이상 상승을 이어갔다고 보도했다.
몬델레즈 인터내셔널은 웰스 파고 증권이 “비중확대”로 견해를 상향하면서 가격 목표치를 78달러로 상향해 퀄컴 주식의 상승을 주도했다.
페어 아이작코는 이사회에서 10억 달러의 주식 환매 프로그램을 승인한 후 2% 이상 상승했다.
다든 레스토랑은 4분기 동일 매장 매출이 컨센서스를 상회하여 1% 이상 상승했다.
