발레이다의 시티그룹(CITIGROUP INC, ‘종목코드: C’)에 대한 구루 펀더멘탈 리포트에 따르면, 시티그룹은 피임 반 블리트의 멀티팩터 투자 모델에서 가장 높은 평점을 받았다. 피임 반 블리트의 공개 전략을 기반으로 한 이 모델은 낮은 변동성의 주식이지만 강한 모멘텀과 높은 순배당 수익률을 겸비한 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
시티그룹은 투자 서비스 산업 내 대형 성장주로, 이 전략의 평가는 100% 회사의 기본 펀더멘탈과 주식의 가치평가에 기반을 두고 있다. 대개 80% 이상의 평가는 전략이 주식에 관심이 있다는 것을, 90% 이상의 평점은 큰 관심을 가진다는 것을 나타낸다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략의 각 시험에 주식이 부합하는지 요약한 표가 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받지는 않으며 독립적이지 않지만, 이 표는 전략적 기준에 따라 증권의 강점과 약점을 간단히 제공한다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 마이너스 1달 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 평가: 통과
시티그룹에 대한 자세한 분석은 구루 분석 링크와 기초 분석 링크에서 확인할 수 있다. 피임 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적 요인 투자 연구를 통해 이 전략을 개발하고 ‘고수익 낮은 리스크: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책을 출판했다. 그는 에라스무스 대학에서 재무 및 사업 경제학 박사 학위를 받았다.
발레이다는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이지와 같은 시장에서 장기적으로 성과를 이룬 구루들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발레이다에 관한 추가 정보는 발레이다 웹사이트에서 확인할 수 있다.
