시민금융그룹 주식에 대한 Validea의 구루 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 따라야 하는 22개의 구루 전략 중에서, 시민금융그룹(CFG)은 Dashan Huang의 ‘양대 모멘텀 투자자’ 모델을 이용하여 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 기본 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾고자 한다.
2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 시민금융그룹(CFG)은 대형 가치주로서, 머니 센터 뱅크 산업에 속해 있다. 이 전략을 적용한 결과, 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 94%라는 높은 점수를 얻었다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한다. 아래 표의 기준은 동일한 가중치를 받거나 독립적이지 않지만, 전략의 기준에서의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
기본 모멘텀: 통과트웰브 마이너스 원 모멘텀: 통과최종 순위: 통과
Dashan Huang박사는 싱가포르 경영대학에서 재무학 부교수로 재직 중이며, 전통적인 가격 모멘텀과 향상된 펀더멘털을 결합하여 시장 초과 수익을 창출하는 방법을 모색했다. 그의 연구에 따르면, 이 측정에 따라 상위 20% 주식이 시장을 초과하여 성과를 냈으며, 이를 가격 모멘텀과 결합했을 때 초과 성과가 두 배로 증가했다.
Validea는 투자 전설의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그를 포함한 시장에서 오랜 기간 동안 우수한 성과를 거둔 구루를 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
