Vanguard Growth ETF(NYSEMKT: VUG)는 가장 인기 있는 상장지수펀드(ETF) 중 하나이다. 이 ETF는 CRSP 미국 대형주 성장 지수의 성과를 추적하며, 이는 S&P 500의 성장 측면을 대표하는 주식을 포함한다.
이 ETF는 약 166개의 주식을 보유하고 있으며, 반면 가치 투자에 집중하는 Vanguard Value ETF(NYSEMKT: VTV)는 331개의 주식을 보유하고 있다. 이는 대형주 중 성장주로 분류되는 주식이 적기 때문이다. 주식은 성장 ETF와 가치 ETF 사이를 오가기도 한다. 예를 들어, 작년에 브로드컴은 가치 지수의 상위 주식 중 하나였으나, 이후 성장 ETF의 상위 10개 보유 주식으로 이동했다.
2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면
Vanguard Growth ETF는 기술주에 큰 비중을 두고 있으며, 이 주식들이 포트폴리오의 58.5%를 차지한다. 특히 상위 3개 주식인 마이크로소프트, 엔비디아, 애플은 전체 보유의 거의 32%를 차지한다.
성장주와 기술주는 오랫동안 시장을 주도해왔고, 이는 Vanguard Growth ETF의 성과가 Vanguard S&P 500 ETF(NYSEMK: VOO)와 Vanguard Value ETF를 모두 능가하는 데 반영되었다. 지난 10년간 이 ETF는 연평균 15.3%의 수익률을 기록했으며, 이는 Vanguard S&P 500 ETF의 12.8%, Vanguard Value ETF의 10%에 비해 뛰어나다.
전체적으로 Vanguard Growth ETF는 투자자들에게 훌륭한 선택이지만, 그보다 더 선호하는 또 다른 성장 중심의 ETF가 있다.
INSPESCO QQQ TRUST
Invesco QQQ Trust(NASDAQ: QQQ)는 비레버리지형 및 섹터별 ETF들 가운데 최고의 성과를 내고 있는 ETF 중 하나이다. 이 ETF는 지난 10년 동안 Vanguard 500 ETF와 Vanguard Growth ETF를 모두 능가했다. 5월 말 기준으로 Invesco QQQ Trust는 연평균 17.7%의 수익률을 기록하며 경쟁자들을 앞서고 있다.
Invesco QQQ Trust의 S&P 500 대비 우수한 성과는 단지 몇 년의 좋은 실적 때문이 아니다. 지난 10년 동안 이 ETF는 지속적으로 벤치마크 지수를 능가했다. 실제로 이 기간 동안 S&P 500보다 12개월 연속으로 87% 이상의 성과를 냈다. 이는 인상적이다.
Vanguard Growth ETF와 마찬가지로 Invesco QQQ Trust도 기술주에 무게를 두고 있으며, 3월 말 기준으로 그 포트폴리오의 57.2%가 이 섹터에 속한다. 그러나 Invesco ETF는 Vanguard Growth ETF보다 상위 주식에 대한 집중도가 낮다. Invesco ETF의 상위 3개 보유 주식이 포트폴리오의 25% 미만을 차지하는 반면, Vanguard ETF는 거의 32%를 차지한다.
이 ETF의 상위 10개 보유 주식과 그 비중은 다음과 같다.
Vanguard Growth 비중 Invesco QQQ 비중 마이크로소프트 11.3% 마이크로소프트 8.8% 엔비디아 10.3% 엔비디아 8.7% 애플 10.1% 애플 7.3% 아마존 6.3% 아마존 5.6% 알파벳 5.8% 알파벳 5% 메타 플랫폼 4.4% 브로드컴 4.8% 브로드컴 4% 메타 플랫폼 3.8% 테슬라 3.3% 넷플릭스 3.2% 엘리 릴리 2.2% 테슬라 2.9% 비자 2.2% 코스트코 2.7%
성장 투자자들은 Vanguard Growth ETF와 Invesco QQQ Trust 둘 다에서 잘못 가지 않지만, 후자의 뛰어난 기록과 덜 집중된 상위 주식 비중으로 인해 Invesco QQQ Trust를 선호한다.
어떤 ETF를 선택하더라도, 장기적인 부를 창출하는 열쇠는 달러 비용 평균화 전략을 사용하여 지속적으로 투자하는 것이다. 장기적으로 봤을 때, 이것은 지금 당장 더 나은 ETF를 선택하려는 시도만큼이나 중요할 수도 있다.
