발리디아의 구루 펀더멘털 보고서는 캐터필러 주식(CAT)에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 CAT는 핌 반 블리엣의 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델에서 높은 점수를 받았습니다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 그리고 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾습니다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 캐터필러는 건설 및 농업 기계 산업에 속하는 대형 성장주입니다. 이 전략에 따라 평가할 때 이 주식은 기업의 기초 체력과 주가 가치평가에 근거하여 81%의 점수를 받았습니다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 어느 정도 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 높은 관심을 나타냅니다.
이 전략의 테스트를 기준으로 주식이 각 항목을 얼마나 충족하는지 요약한 표가 하단에 제공됩니다. 이 표는 전략 기준에서 주식의강점과 약점을 간략하게 파악할 수 있는 정보를 제공합니다. 그러나 각 항목은 동일한 가중치를 가지지 않고 독립적이지도 않습니다.
시장 가치: 합격
표준 편차: 합격
12개월 마이너스 1개월 모멘텀: 보통
순 배당 수익률: 보통
최종 순위: 불합격
캐터필러 상세 분석
캐터필러의 구루 분석과 펀더멘털 분석은 발리디아 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 투자에 있어서는 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다는 것이 일반적입니다. 그러나
보수적 투자에서는 낮은 변동성 주식이 높은 변동성을 가진 주식보다 더 좋은 성과를 보이며, 위험도 적습니다. 핌 반 블리엣은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자이며, 이러한 보수적 요인 투자에 관한 연구를 통해 이 전략을 만들었습니다. 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사학위를 받았습니다.
추가 연구 링크
나스닥 100 상위 주식과 요인 기반 주식 포트폴리오 등은 발리디아에서 확인할 수 있습니다. 발리디아는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공합니다. 오랜 기간 동안 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등과 같은 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공합니다. 더 많은 정보는 발리디아 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
이 문서에 표현된 견해와 의견은 작성자의 개인적인 의견이며, 나스닥, Inc.의 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.
