Validea의 구루 기본 보고서에 따르면, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. (이하 COF)는 22개의 구루 전략 중 Multi-Factor Investor 모델에서 가장 높은 평가를 받았다.
Pim van Vliet의 전략을 기반으로 하는 이 모델은 낮은 변동성, 강한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, COF는 소비자 금융 서비스 업종 내 대형 가치주로 평가받고 있으며, 이 전략을 사용한 점수는 100%로, 기업의 기본 펀더멘털 및 주식 평가에 근거한다. 이 전략에 따르면, 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 테스트를 충족하는지에 대한 표를 통해 각 항목을 평가하였다. 모든 기준이 동등한 비중을 가지지는 않지만, 이 표를 통해 전략 기준에 대한 보안 및 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
시장 가치: 통과, 표준 편차: 통과, 12-1 모멘텀: 중립, 순 배당 수익률: 중립, 최종 평가: 통과
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.에 대한 상세 분석 및 추가 조사 링크는 Validea에서 확인할 수 있다. Pim van Vliet은 보수적 주식 부문에서 연구한 결과, 보수적 요인 투자를 통해 ‘High Returns From Low Risk’라는 책을 발간하였다.
Validea는 투자 전설들의 전략을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 조사 서비스로, 장기간 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등의 구루를 따른다.
