발리디아(guru fundamental report)는 코스트코 홀세일 코퍼레이션(COST)에 대한 상세한 기본 분석을 제공한다. 발리디아가 추적하는 22개의 투자 전략 중에서, 코스트코는 핀 반 플리트의 공개된 전략에 기반한 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 지불률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 코스트코는 소매(전문) 산업의 대형 성장 주식으로, 이 전략을 이용한 평가 점수는 81%이다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 테스트 기준을 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 이 표의 기준은 모두 같은 가중치를 받지 않으며 독립적이지 않을 수 있지만, 이 전략의 맥락에서 보안의 강점과 약점을 간단하게 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 모멘텀: 중립
순 지불 수익: 중립
최종 순위: 실패
핀 반 플리트에 관한 더 많은 정보: 투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해 보통 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자 세계에는 예외가 있다. 저변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 더 나은 성과를 내는 것으로 입증되었고, 덜 위험하다. 핀 반 플리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문의 책임자다. 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출과 “하이 리턴즈 프롬 로우 리스크: 놀라운 주식 시장 역설”이라는 책 출판으로 이어졌다. 반 플리트는 네덜란드 에라스무스 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
마지막으로, 발리디아에 대해: 발리디아는 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크를 포함해 장기간에 걸쳐 시장을 능가한 구루들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
이 기사에 언급된 견해와 의견은 저자의 것이며 나스닥 주식회사의 견해를 반드시 반영하는 것은 아니다.
