Autozone Inc (AZO)에 대한 Validea의 전문가 펀더멘털 보고서가 제공되었다. Validea가 추적하는 총 22개의 전문가 전략 중 AZO는 Pim van Vliet의 공개 전략을 토대로 구성된 다중 요인 모델을 이용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순배당 수익률을 자랑하는 주식을 찾고자 한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Autozone Inc (AZO)는 자동차 및 트럭 부품 산업에 속한 대형 성장주로, 이 전략에 따른 평가는 주로 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가에 바탕을 두고 있다. 점수 80% 이상은 전략이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 의미하며, 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 테스트 기준을 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동등한 가중치를 갖는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 표는 전략 기준 맥락에서 증권의 강약점을 개략적으로 제공한다.
시장 자본화: 통과
표준 편차: 통과
12 – 1 모멘텀: 중립
순배당 수익률: 중립
최종 등급: 통과
AZO에 대한 상세 분석
AZO는 소위 ‘거장’으로 불리는 투자자들의 전략을 바탕으로 한 Validea의 리서치를 통해 다중요소 포트폴리오 및 모델 포트폴리오를 제공하는 서비스다. 이 서비스는 워렌 버핏, 베냐민 그레이엄, 피터 린치 등 장기적으로 시장을 초과한 투자 전설들의 전략을 추종한다.
Pim van Vliet에 대해: 투자에 있어, 대개 더 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 요인 투자 세계에서는 이를 피할 수 있는 중요한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식을 초과 달성하며, 그 과정에서 더 적은 위험을 수반하는 것으로 밝혀졌다.
