Validea의 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF)에 대한 구루 펀더멘탈 보고서가 아래에 나와 있다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Validea가 따르는 22가지 구루 전략 중에서, COF는 Pim van Vliet의 전략에 기반한 Validea의 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받은 것으로 평가되었다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가진 주식을 탐색하여 강한 모멘텀과 높은 배당수익률을 가지고 있는 주식을 중점적으로 찾는다.
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF)는 소비자 금융 서비스 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기본적인 펀더멘탈과 주식의 평가에 기반하여 100% 이루어진다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 흥미가 있다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심이 있음을 나타낸다.
아래 표는 해당 주식이 이 전략의 테스트를 얼마나 충족시키는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 가지는 것은 아니며 모두 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 증권의 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12월간 모멘텀: 중립
배당수익률: 중립
최종 순위: 통과
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP에 대한 상세 분석은 다음과 같다.
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP에 대한 구루 분석
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 펀더멘탈 분석
Pim van Vliet에 대한 더 많은 정보
Pim van Vliet에 대하여: 투자에서, 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 리스크를 감수해야 한다. 하지만 요소 투자 세계에서 한 가지 주요한 예외가 있다. 바로 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성을 가진 주식보다 더 나은 성과를 보이며, 더 적은 리스크로 이를 실현한다는 것이다.
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 담당 수석이며, 이러한 보수적 요소 투자에 대한 연구가 이 전략의 창안으로 이어졌고 “저위험에서의 높은 수익“이라는 책의 출판으로 이어졌다. van Vliet는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea에 대한 소개: Validea는 투자 레전드들의 발표된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 장기적으로 시장보다 앞선 성과를 낸 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig와 같은 구루를 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
