아래는 스타벅스(SBUX)에 대한 발리디어의 전문가 펀더멘탈 리포트다. 발리디어가 따르는 22개의 전문가 전략 중 스타벅스는 핌 반 블리터 모델을 기반으로 한 멀티팩터 투자자 전략에서 최고의 평점을 받는다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순이익률을 가진 주식에 초점을 맞추고 있다.
스타벅스(SBUX)는 외식업계의 대형 성장주다. 이 전략을 사용하여 평가한 스타벅스의 점수는 기초 펀더멘탈과 주식의 평가에 근거하여 75%다. 일반적으로, 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가질 가능성이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 주식이 이 전략의 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준이 모두 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준에서 해당 주식의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시장 가치:합격
표준 편차:합격
12개월-1모멘텀:중립
순 지급 수익률:중립
최종 순위:조정 필요
스타벅스 상세 분석
스타벅스는 핌 반 블리터의 전략을 기반으로 저변동성 주식을 연구해왔으며, 이 전략은 ‘저위험에서 고수익’을 추구한다. 핌 반 블리터는 로베코 자산관리의 보수적 주식 투자 책임자로, 에라스무스대학교 로테르담에서 금융 및 경영경제학 박사 학위를 받았다.
발리디어는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 리서치 서비스로, 긴 기간 동안 시장을 능가해온 투자 전설들의 전략을 따르고 있다. 발리디어는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 여러 전문가의 모델에 기반한 포트폴리오를 제공하며, 고객에게 성공적인 투자의 길을 안내한다.
