PEPSICO INC(이하 PEP)에 대한 Validea의 구루 펀더멘탈 보고서가 발표되었다. Validea가 따르는 22가지 구루 전략 중 PEP는 Partha Mohanram의 전략을 바탕으로 한 P/B 성장 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 성장 모델은 미래 지속 가능한 성장을 보일 수 있는 낮은 장부가 대비 시장가의 주식을 찾는 데 초점을 맞추고 있다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PEP는 비알콜성 음료 산업의 대형 성장주로 평가되며, 이 전략을 통해 88%의 평점을 받고 있다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 대해 어느 정도의 관심을 가지며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 각 기준에 따라 주식이 충족하는지 여부를 요약한 표에 따르면, 각 기준은 다음과 같다.
책임비율: 합격자산 수익률: 합격운영현금흐름 대비 자산: 합격운영현금흐름 대비 자산과 자산 수익률 비교: 합격자산 수익률 변동성: 합격매출 변동성: 합격광고 대비 자산: 합격자본 지출 대비 자산: 합격연구개발 대비 자산: 불합격
Partha Mohanram에 따르면 가치 투자는 오랜 기간 동안 효과적이라고 학문적으로 입증된 반면, 성장 투자는 그렇지 않다. 그의 연구 논문 “재무제표 분석을 통해 낮은 장부가 대비 시장가 주식 중 승자와 패자를 구분하기”는 성장주의 지속적인 상승을 가능한 주식과 그렇지 않은 주식을 구분하는 기준을 연구했다.
Validea는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig와 같은 장기 시장 성과를 상회한 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
