밸리디어(Validea)의 코스트코 홀세일 코퍼레이션(COST) [COST]에 대한 전문가 기본 보고서를 아래에 제시한다. 해당 전문가 전략 22가지를 사용한 결과, 코스트코는 핌 반 블리엣의 다중 요인 투자자 모델을 기반으로 한 전략 중 가장 높은 점수를 받았다. 핌 반 블리엣은 낮은 변동성을 가진 주식을 대상으로 강력한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 추구하는 전략을 발전시켰다.
2025년 6월 19일, 이 전략에 따른 평가에서 코스트코 홀세일 코퍼레이션(COST)의 점수는 81%로, 리테일(전문점) 산업 내 대형 성장주로 평가된다. 이 전략에서 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다. 이러한 점수는 기업의 기초 여건과 주식의 평가를 기반으로 한다.
이 전략의 기준을 코스트코 주식이 충족하는지를 요약한 표는 아래와 같다. 모든 기준이 동일하게 고려되지는 않으나, 이 표는 이 전략의 기준을 바탕으로 한 주식의 강점과 약점을 간략히 제시한다:
시장 캡: 적합
표준 편차: 적합
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 불합격
코스트코 상세 분석
핀 반 블리엣 소개: 투자에 있어서, 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 취해야 한다. 그러나 인자 투자 세계에서는 한 가지 중요한 예외가 존재한다. 저변동성 주식은 고변동성 주식을 능가하는 것으로 입증되었으며, 그 위험이 적다. 핀 반 블리엣은 로벡코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자다. 그의 보수적 인자 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출과 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 블리엣은 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 취득했다.
밸리디어에 대한 소개: 밸리디어는 주식분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그와 같은 전설적인 투자자들의 공고 전략을 따른다.
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