오늘, S&P 500 지수($SPX)는 +0.07% 상승하고 있으며, 다우존스 산업지수($DOWI)는 +0.06% 상승, 나스닥 100 지수($IUXX)는 +0.10% 상승하고 있다. 또한 6월 E-mini S&P 선물은 +0.10% 상승, 6월 E-mini 나스닥 선물은 +0.11% 상승하고 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 오늘 주식 지수는 약간 상승세를 보이고 있으며, 투자자들은 오후에 있을 FOMC 회의 결과를 기다리는 중이다. 투자자들은 연방준비제도가 이자율을 변경하지 않을 것으로 예상하며, 정책 금리와 경제 성장, 실업률, 및 이자율 전망에 대한 최종 계획에 주목할 것으로 보인다. 또한, 파월 연준 의장의 회의 후 발언은 향후 연준의 정책 의도를 추측하는 데 중요한 요소가 될 것이다.
미국의 주간 실업 수당 청구 건수가 예상대로 하락한 이후에도 주식 지수는 미세한 상승세를 유지했으며, 5월 주택 착공 및 건축 허가와 관련된 경제 지표가 예상보다 부진한 것으로 나타나면서 채권 수익률은 하락했다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 -2 베이시스 포인트 하락하여 4.36%를 기록했다.
한편, 지정학적 위험이 주식 상승세를 제한하고 있다. 이스라엘과 이란 간의 적대감이 6일 째 계속되고 있다. 이란의 ‘무조건 항복’을 요구한 트럼프 대통령과 국가안보팀의 접촉 소식은 미국이 이란과의 갈등에 가담할 의사가 있음을 시사하는 것으로 보인다.
㈜바다르 아바스 항구에서의 신호 교란으로 인해 호르무즈 해협을 통과하는 900여 개의 선박 항해 신호가 교란을 받았다.
미국 모기지 신청 건수는 6월 13일 주간 -2.6% 하락했으며, 주택담보대출 건수는 -3.0%, 재융자 담보대출 건수는 -2.1% 감소했다. 30년 고정금리 모기지 금리는 전주의 6.93%에서 6.84%로 -9 베이시스 포인트 하락했다.
주간 초, 미국의 주택 지표는 예상보다 약세를 보였다. 5월 주택 착공 건수는 전달 대비 -9.8% 감소하며 5년 만에 최저치인 125만 6천 채를 기록했으며, 5월 건축 허가 건수도 예상보다 더 큰 -2.0% 감소를 기록하여 4년 9개월 만에 최저치인 139만 3천 채에 도달했다.
트럼프 대통령은 지난주 수요일, 미국의 주요 무역 파트너들에게 관세를 부과할 계획이라고 발표하며, 시장에서는 향후 몇 주간 이를 주시하고 있다.
해외 주식 시장은 혼조세를 보였으며, 유로스톡스 50 지수는 3주 반 만에 최저치로 하락했다. 중국의 상하이 종합지수는 +0.04% 상승했고, 일본의 니케이 225 지수는 +0.90% 상승하며 3개월 반 새로운 최고치를 기록했다.
이자율 관련 전망
9월 만기 10년물 T-노트는 +4틱 상승, 10년 만기 T-노트 수익률은 -2.4 베이시스 포인트 하락하여 4.365%를 기록했다. T-노트는 유럽 정부 채권 강세에 따른 연속적인 지지로 상승 중이다.
한편, T-노트의 수익은 인플레이션 기대치가 상승하며 일정 부분 제한을 받았다. 오늘 10년간 기대 인플레이션율은 2.336%로 2주 최고치를 기록했다.
유럽의 채권 수익률 동향
유럽 정부 채권 수익률은 하락세를 띠었다. 독일 국채는 -1.4 베이시스 포인트 하락하여 2.521%를, 영국 국채 수익률은 -2.2 베이시스 포인트 하락하며 4.529%를 기록했다.
ECB 위원인 파네타는 유로존 경제가 미국의 관세 및 중동의 전쟁으로 ‘상당한’ 위험에 처해 있다고 말했다. 5월 영국의 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 3.4% 상승했으며, 이는 시장의 예상치인 3.3%를 상회했다. 코어 CPI는 같은 기간 3.5% 상승하며 예상과 일치했다.
미국 주식 동향 및 주요 주가 변동 요인
S&P 500에서 뉴코어(NUE)는 예상보다 높은 2분기 EPS를 발표하면서 +5% 이상 상승했다.
마벨 테크놀로지(MRVL)는 회사가 데이터 센터의 총 시장 규모를 2028년까지 940억 달러로 상향 조정함에 따라 +6% 이상 상승했다. JP모건 체이스(JPM)는 미 규제 기관이 은행 자본 규제를 완화할 계획이라는 보도에 따라 +1% 이상 상승하며 은행 주식의 상승을 이끌었다.
한편, 웰스 파고(WFC)의 주가는 레이몬드 제임스가 주가 목표를 78달러에서 84달러로 상향 조정하면서 +1% 이상 상승했다. 아날로그 디바이스(ADI)의 주가는 칸토 피츠제럴드가 주식을 중립에서 비중 추가로 상향 조정하며 +1% 이상 상승했다.
제약 회사들은 트럼프 행정부가 제약 회사의 환자 직접 광고를 제한하려 한다는 보도에 따라 이틀 연속 하락했다. 이로 인해 미국의 주요 제약사들은 -1% 이상의 하락세를 보이고 있다.
Bitdeer Technologies(BTDR)는 2031년 만기 전환사채를 발행한다고 발표하며 -8% 이상 하락했다.
