Validea의 스타벅스(Starbucks Corp, SBUX) 주식에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 이 보고서에서는 Pim van Vliet의 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 스타벅스의 주식 분석이 수행되었다. 이 모델은 낮은 변동성의 주식을 찾으면서도 강력한 모멘텀과 높은 순수익을 제공하는 주식을 지향한다.
스타벅스는 대형 성장주로 레스토랑 산업에서 큰 비중을 차지하고 있다. 이날 평가에 따르면, 이 회사의 주식은 기업의 기초 펀더멘털과 주식의 평가 가치에 기반하여 75%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 이 주식에 투자 전략을 적용할 가능성을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 이 전략의 기준에 따라 주식이 각 테스트를 통과했는지 여부를 요약한다. 각 기준의 가중치나 독립성이 동일하지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 비추어 본 주식의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시장 시가총액: 통과, 표준 편차: 통과, 짧은 모멘텀: 중립, 순 지급 수익률: 중립, 최종 순위: 실패
스타벅스 주식에 대한 상세한 분석: SBUX Guru 분석 사이트와SBUX 펀더멘털 분석 사이트를 참고하라.
핀 반 블리트(Pim van Vliet)에 대한 정보: 일반적으로 투자에서는 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에는 한 가지 주요한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 동료보다 더 높은 성과를 보여왔으며, 위험은 더 적다. 핀 반 블리트는 Robeco 자산 관리 회사의 컨서버티브 에퀴티 헤드이다. 그의 연구는 보수적인 팩터 투자에 중점을 두고 있으며, 이것은 그가 쓴 책 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”로 이어졌다. 그는 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영경제학 박사 학위를 취득하였다.
