발리디아의 홈디포 주식에 대한 정량적 분석 보고서를 통해 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 한다. 홈디포(HOME DEPOT INC, HD)는 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중 피임 반 블리트(Pim van Vliet)의 전략을 사용하여 가장 높은 점수를 획득한 종목이다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성, 강력한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 지닌 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 홈디포는 소매 (홈 임프루브먼트) 산업 내에서 대형 성장주로 자리매김하고 있다. 이 전략을 사용하여 평가한 결과는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 평가를 기준으로 87%로 측정되었다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 테스트 중 주식이 각각의 기준을 충족하는지 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 해당 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
홈디포의 상세 분석
피임 반 블리트의 전략은 낮은 변동성의 주식이 높은 변동성의 주식을 능가할 수 있음을 입증하였으며, 이는 일반적으로 더 적은 위험을 동반한다. 반 블리트는 로뱄코 자산관리의 보수적 주식 담당 책임자이다. 그의 보수적 팩터 투자 연구는 이 전략의 개발로 이어졌으며, 이는 ‘저위험에서 고수익: 주목할 만한 주식 시장의 역설’이라는 책의 출판을 유도하였다. 반 블리트는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 취득하였다.
발리디아 소개: 발리디아는 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디아는 장기간에 걸쳐 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈위그와 같은 전문가들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
위의 견해와 의견은 해당 저자의 견해와 의견이며 나스닥, Inc.의 견해를 반드시 반영하는 것은 아니다.
